二季度财报喜忧参半，微软转型押注黑科技

今天，微软发布了2015财年第二财季财报。报告显示，微软第二财季营收为264.70亿美元，比去年同期的245.19亿美元增长8%；但是净利润为 58.63亿美元，比去年同期的65.58亿美元下滑11%。

微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)表示：“微软正在继续进行转型，根据我们的战略优先顺序执行转型计划，已扩大我们在云领域中的领导地位为目标。我们正在采取大胆的举措推进各项业务，尤其是通过Windows 10操作系统来为用户带来新的体验，并未客户创造新的机会。

财报利润下降，CEO谈转型，微软已经到了一个十字路口。

微软财报详解

从微软财报的具体项目看，微软有喜有忧。在传统的商务授权部门营收为106.79亿美元，毛利润为99.26亿美元。和去年基本持平；微软的商务其他部门营收为25.93亿美元，毛利润为9.00亿美元，利润比去年同期的4.15亿美元增长一倍多；微软的企业及其他业务的营收为3.14亿美元，毛利润为2.91亿美元，而去年同期是亏损7700万美元，实现扭亏为盈。

微软的商用市场形式一片大好。虽然苹果和安卓不断对Windows的地位进行冲击，但是在商用市场，微软的地位依然很稳固。在未来很长一段时间，竞争对手难以挑战微软的主要盈利来源，这对微软来说是好消息。

但是，在消费市场，微软就不那么乐观了。微软设备和消费者授权部门营收为41.67亿美元，毛利润为38.76亿美元，而去年同期为49.81亿美元。下降有22%之多。

在计算和游戏硬件部门，微软营收为39.97亿美元，毛利润为4.60亿美元，比去年同期的4.11亿美元略有提升。微软收购的诺基亚手机硬件部门营收为22.84亿美元，毛利润为3.31亿美元，看起来还不错；微软设备和消费者其他部门营收为24.36亿美元，毛利润为5.50亿美元，比去年的3.87亿美元也有提升。

我们可以看到。在消费市场，微软受到了严重的冲击，利润率最高的微软设备和消费者授权部门，利润大幅下降，虽然微软其它部门盈利略有增加，但是无法弥补消费者授权带来的损失。

对于消费用户，免费的iOS或者安卓操作系统都可以用来娱乐，为什么要购买价格昂贵的Windows设备呢？

商用部门喜，消费部门忧，微软面临着挑战。

云和移动，纳德拉的转型

微软的新任CEO纳德拉是“老微软”，1992年加入微软后，他先后在服务器工程、EPR、CRM、企业解决方案、在线服务和服务器与开发工具事业部等部门任职，经验丰富，对公司各项业务了如指掌。

在出任CEO之前，纳德拉担任微软云计算与企业业务部门主管。2011年纳德拉接管时，微软云服务年营收为166亿美元，到2013财年已达到203亿美元。纳德拉还帮助微软推出了基于云计算的Office 365。这也是微软增长最快的产品之一。

纳德拉执掌微软之后，提出的方案是云和移动。一方面把微软的软件和服务迁移到云上，微软不再是一家卖软件的厂商，而是一家卖服务的厂商。他的理想是“只要是有屏幕存在的地方，不管采用的是什么系统，都将有微软的服务”。

正在是这种思想的指导下，微软不再封闭。无论是安卓还是iOS，都有微软开发的软件，都可以使用微软的服务。从卖软件到卖服务，微软的这次转型很有点像当年IBM的郭士纳。

在移动领域，虽然微软很努力，想要靠Win10做桌面和移动的大一统。但是Lumia的销量依然无法和苹果和安卓相比，最近传出部分WP8设备不能升级Win10的消息，微软对消费者的态度总是不太友好。不过在卖服务的思想下，Lumia本身并不重要，无论是iOS还是安卓的设备，用了微软的服务，微软就能赚钱。

消费市场的黑科技

在消费市场上，Windows的没落已经成为必然，面对iOS和安卓，高价的Windows没有竞争力。而让Windows免费（微软在小屏幕设备上尝试了免费，Win10也可以免费升级），虽然可以提升市场份额，但是对微软的财报却毫无好处。微软需要找到新的增长点。

对此，微软给出的办法是“黑科技”，在Windows 10的发布会上，Windows Holographic令所有人惊叹。3D摄像头捕捉，人体动作识别，虚拟3D显示技术，这些技术结合起来，给我们带来了科幻片一般的效果。

这种可以与NASA合作的用于宇航员训练的技术，如果用到家庭娱乐，带来的体验会是颠覆性的。在FPS游戏里面，栩栩如生的3D士兵站在房间里与你搏斗的感觉远非用键盘鼠标可比。如果用到H游戏上，那么很多日本德艺双馨的艺术家们可以下岗了。

既然Windows本身相比iOS和安卓已经没有优势，那么微软就用“黑科技”给用户颠覆性的体验让用户掏钱。

在鲍尔默的年代，微软错过了一次又一次机会，纳德拉的转型坚决而果断。在危机尚未来临的商用领域坚持云和移动，做一次郭士纳级别的转型，在难以挽回的消费市场用黑科技颠覆世界，微软的前途依然非常光明。