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海康威视:对 EBG 市场的判断正在得到验证,海外市场空间大但模式相对保守

作者:余快
2021/02/01 11:59

 海康威视:对 EBG 市场的判断正在得到验证,海外市场空间大但模式相对保守

近日,海康威视举行投资者问答会议。

海康认为,企业数字化转型的市场空间很难量化。但可以确认的是,但凡希望过得更好,竞争力更强的企业,都需要做数字化转型。EBG市场空间很大,海康此前的判断正在得到验证,另外目前也没有一家公司走在前列,海康正在往这个方向走。

一方面,安防竞争会进一步加剧,大量尾部厂商会退出,市场进一步集中,其他产业也符合这个趋势。另一方面,头部市场的竞争也更加激烈,经济不景气、传统安防产业转型升级,头部企业压力也比较大。

海康较早进行智能化和投入创新业务,在行业有一定的地位和影响力。其他公司要跟上产业变化节奏,也需要找到自身的战略定位。

海外市场从地域上看比国内大很多,但其实发展不平衡。比如海外模式以产品销售为主,市场相对保守,习惯用已经成熟的产品,相比之下国内更加开放和创新。

海康三四年前对美国市场期望较大,后来的中美变化,海康只能顺应趋势。

创新业务内容单一、传统安防大杂烩,两者人效很难比较。就创新业务而言,人效和业务投入周期和规模有关,新设立业务前期投入大,进入盈利阶段后,规模效应显现,萤石业务就是如此。

以下是调研全文重要内容,雷锋网作了不改变原意的整理与编辑:

Q: 怎么看EBG未来数字化转型的空间?

A:企业数字化转型的市场空间很难研究量化。每家企业用户但凡想要过地更好,竞争力更强,那就意味着每家企业都需要做数字化转型。但是每家企业需要的程度还是不同。有些偏重于日常管理,有些偏重于把生产经营跟整个智能化都关联起来,完成整体的数字化转型升级。

总体来看,我们认为市场还是比较广阔的,空间也很大。目前还没有任何一家公司在这个领域走的比较前面,所以也很难来做比较,海康先往这个方向走,让大家看到这个市场是在一点点扩大的。我们的判断正在得到验证。

Q:过去几个季度,整个国际环境、供应链等各方面都发生了较大变化,过去一两个角度,竞争环境是否改善了?

A:一两个季度都还是很短的时间,我们可能还不足以对竞争格局的变化下结论。

在过去几年,我们作为传统安防行业的龙头,曾经下过一次结论,是说大量的尾部厂商会退出,这个市场会进一步的集中,目前来看这个趋势仍然还是存在的。

安防的竞争进一步加剧,一些小的品牌或是一些以组装为主的厂商,他们的空间相对来说越来越少了,因为品牌厂商会将一些低端低价,性价比相对高的产品进一步下探。

除了安防产业之外,其他产业也符合这个趋势,这是一个方面。第二个方面是排在前面的厂商之间的竞争,目前来说也是非常的激烈,因为前面几家基本都是上市公司,大家也都能看到报表的数据,每家公司都希望在资本市场有好的表现。但是经济不景气带来的整个产业的压力,也是确实存在的。加上传统安防产业的转型升级,要靠过去卖产品的方式来做到比较好的发展,现在来看是比较难的。

所以整体看下来,我们应对整个产业调整变化的动作应该说是比较早的,智能化、投入创新业务、研发各种新形态的产品,海康在安防行业有自己的位置和影响力。其他公司要跟上整个产业变化的节奏,就要看各个公司想偏重于具体某些领域,还是要全方位的竞争,需要找到自己的战略定位。

Q:从全球安防市场的构成上来看,海外的盘子会比国内更大一些,但是从公司收入结构上来说,国内可能是海外的两倍出头。往后面几年展望,公司有没有计划在海外市场做一些重点突破?

A:海外市场是一个国家和地区发展不太平衡的市场,尽管我们也赞同海外市场的空间从地域上来说还是比国内大很多。

因为它的发展不平衡,会产生很多新的问题,比如说现在整个海外的业务模式,仍然是以产品销售为主,不仅海康这样,可能绝大部分的安防公司都这样。西方市场相对保守,他们习惯于用已经比较成熟的产品。

不像国内已经慢慢进入到一个更靠近行业和用户的个性化的应用模式。相比较而言,国内市场的开放度和容纳创新的包容度是比较好的。

在这样一个前提下,海外的市场由于各个国家和地区之间的文化差异、经济发展的差异不均衡,这种不均衡会带来区域和国家之间很大不同。可能有些国家只需要卖产品,而有些国家可能会需要去做一些整体类的规划,节奏不太一样。

目前有一些国家和地区开始有变化,他们开始对解决方案感兴趣。我们在东南亚、中东北非等地区开始做一些项目型的业务。这些变化都是持续性的,我们不断根据市场的反馈调整策略。像美国市场,原本我们在三四年前对美国市场也做了比较大的期望,但是也没想到中美之间有这么大的变化,逆全球化的趋势起来之后,我们只能去顺应趋势,然后去做一些企业层面能做的调整。

Q:过去几年公司一直补充人员,人效略有下降,创新业务和传统主业两块,未来发展趋势、人均产出效率趋势?

A:创新业务的业务内容比较单一,而传统主业可以说是一个大杂烩,有的业务很成熟,有的业务正在研发,所以创新业务和传统安防的人效很难放在一起比较。

我们单独看创新业务领域,人效主要和业务的投入周期和规模有关系,因为新设立的业务,前期会有一个比较长的投入周期。等到业务进入到盈利阶段以后,随着规模变大规模效应也会出来。我们现在看萤石业务,在早期也是经历了蛮长一段时间的亏损,现在盈利了,希望盈利水平会一步步改善。

创新业务的发展都不太容易,没有三五年的时间都很难看到这个业务会有一定的规模,同时它在海康体系内的占比也还是比较小。

Q:多维感知以及AI会对存量市场会带来哪些替换需求?

A:目前我们的业务模式中,并没有标记新增的交易量有多少是用来替换存量设备的,所以我们看不出来。存量市场中使用的需求只会多不会少,已经用过设备的客户不太可能中断,还是会继续用下去。随着人车物的管理需求变化,设备密度增大、分布空间的扩大会使得增量提升。雷锋网雷锋网(公众号:雷锋网)雷锋网

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