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公有云规模首超私有云,信通院 69 页报告揭秘云计算如何影响下一个十年 | 2020 云计算发展白皮书

作者:刘琳
2020/07/30 16:49

传统企业数字化转型、建设数字化经济、全面上云趋势、人工智能技术需要大量的算力支撑,这些时代的需求交织在一起,唤起了群雄逐鹿的云计算浪潮。

与此同时,随着新基建的推进,云计算将加快应用落地进程,在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展。

全球数字经济背景下,云计算成为企业数字化转型的必然选择,企业上云进程将进一步加速。

新冠肺炎疫情的出现,加速了远程办公、在线教育等 SaaS 服务落地,推动云计算产业快速发展。

7 月 29 日,中国信通院发布了《云计算发展白皮书》(以下简称《白皮书》),《白皮书》总结出 2020 年云计算发展六大关键词,以及六大关键词背后的重要趋势。同时指出,未来,云计算仍将迎来下一个黄金十年,进入普惠发展期。

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文档来源:中国信通院

一、云计算产业发展概况

云计算自 2006 年提出至今,大致经历了形成阶段、发展阶段和应用阶段,过去十年,是云计算突飞猛进的十年,全球云计算市场规模增长数倍,我国云计算市场从最初的十几亿增长到现在的千亿规模,云计算政策环境日趋完善,云计算技术不断发展成熟,云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。

1)全球云市场稳定增长,我国公有云规模首超私有云

2019 年,以 SaaS、IaaS 和 PaaS 为代表的全球云计算市场规模 1883 亿美元,增速 20.86% 。预计 2023 年市场规模将超过 3500 亿美元。

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我国,2019 年云计算市场规模达 1334 亿元,增速 38.61%。预计 2023 年市场规模将接近 4000 亿元。其中,公有云服务市场规模达到 689 亿元,较 2018 年增长 57.6%,预计到 2023 年市场规模将接近 2300 亿元,规模首次超过私有云(645亿元)。私有云规模预计未来几年将保持稳定增长,到 2023 年,市场规模将接近 1500 亿元。

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2)国内云计算发展趋势:IaaS 发展成熟, PaaS 增长高速,SaaS 潜力巨大

2019 年,我国公有云 IaaS 市场规模达到 453 亿元,较 2018 年增长了 67.4%,预计受新基建等政策影响,IaaS 市场会持续攀高。

公有云 PaaS 市场规模为 42 亿元,与去年相比提升了 92.2%,在企业数字化转型的需求的拉动下,未来几年企业对数据库、中间件、微服务等 PaaS 服务的需求将持续增长,预计仍保持较高的增速。

公有云 SaaS 市场规模达到 194 亿元,同比增长 34.2%,增速较稳定,与全球整体市场的成熟度差距明显,发展空间大,受疫情影响,预计未来市场的接受周期会缩短,将加速 SaaS 发展。

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厂商市场份额方面,调查统计,阿里云、天翼云、腾讯云占据公有云 IaaS 市场份额前三,华为云、光环新网处于第二集团,阿里云,腾讯云、百度云、华为云位于公有云 PaaS 市场前列。(排名不分先后)

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3)云技术不断推陈出新,云原生采纳率持续攀升

早期,虚拟化技术凭借较高的可用性、灵活性、扩展性等优势受到人们的追逐,然而,基于传统技术栈构建的应用包含了太多开发需求、云端强大的服务能力红利还没有完全得到释放,近年来,以容器、微服务、DevOps 为代表的的云原生技术,可以为企业提供更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性,受到了广泛关注。

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中国信通院的调查报告显示,2019 年 43.9 % 的企业表示已经使用容器技术部署业务应用,计划使用容器技术部署业务应用的企业占 40.8%,28.9% 的企业已经使用微服务架构进行应用系统开发,另外,还有46.8% 的企业计划使用微服务架构。

4)云计算使用率持续提升,分布式云初露头角

2019 年,我国已经应用云计算的企业占比达到 66.1%,同比上升 7.5 %,其中,采用公有云的企业占比 41.6%,同比上升 5.2%,私有云占比 14.7%,与去年相比有小幅提升,9.8% 的企业采用了混合云,同比提高 1.7%。

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目前我国有 3.37% 的企业已经应用了边缘计算,计划使用边缘计算的企业达到了 44.23%。随着国家在 5G、工业互联网等领域的支持力度不断加大,预计未来基于云边协同的分布式云使用率将快速增长。

5)原生安全理念兴起

报告显示,42.4% 的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性,是影响企业选择的重要因素;43% 的企业在私有云安全上的投入占 IT 总投入的 10% 以上,较上一年度提升了 4.8%。

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国际上,Gartner、Forrester、Rackspace、VMware 等研究机构和厂商纷纷提出原生安全理念;在国内,阿里云、360 等厂商将原生安全定义为企业下一代云安全架构。根据 Forrester 《Cloud Security Solutions Forecast,2018 To 2023》统计,2019 年全球云平台原生安全占据了云安全市场规模的 73%。

6)云计算成数字化转型关键要素

报告显示,95% 的企业认为使用云计算可以降低企业的 IT 成本,其中,超过 10% 的用户成本节省在一半以上。另外,超四成的企业表示使用云计算提升了 IT 运行效率,IT 运维工作量减少和安全性提升的占比分别为 25.8% 和 24.2%。可见,云计算将成为企业数字化转型的关键要素。

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7)云计算成新基建重要组成部分

在前期"企业上云"工作基础上,为进一步推进企业运用新一代信息技术完成数字化、智能化升级改造,工信部、发改委、网信办等部委先后发文,鼓励云计算与大数据、人工智能、5G 等新兴技术融合,实现企业信息系统架构和运营管理模式的数字化转型。

2020 年 3 月18 日,工业和信息化部印发《中小企业数字化
赋能专项行动方案》,鼓励以云计算、人工智能、大数据、边缘计算、5G 等新一代信息技术与应用为支撑,引导数字化服务商针对中小企业数字化转型需求,建设云服务平台、开放数字化资源、开发数字化解决方案,为中小企业实现数字化网络化智能化转型夯实基础。


2020年 4 月 7 日,国家发展改革委、中央网信办联合印发的
《关于推进"上云用数赋智"行动培育新经济发展实施方案》中,鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内,探索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新,为企业数字化转型提供技术支撑。


2020 年 4 月 20 日,国家发展改革委首次正式对"新基建"的
概念进行解读,云计算作为新技术基础设施的一部分,将与人工智能、区块链、5G、物联网、工业互联网等新兴技术融合发展,从底层技术架构到上层服务模式两方面赋能传统行业智能升级转型。

二、六大关键词

1)云原生

随着市场持续增长,云技术也不断推陈出新,其中一个值得高度关注的趋势是——云原生采纳率持续攀升。

过去几年,业界致力于使用云原生构建底层架构,相关研究主要围绕容器和微服务展开。利用容器及编排技术解决应用开发环境一致性问题,构建了容错性好、管理便捷的底层资源系统;践行微服务理念对单体应用拆分,构建了松耦合的应用开发框架,便捷的实现独立服务的升级、部署、扩展等流程,使用户能够更快地构建和部署云原生应用程序。容器和微服务的组合为云原生应用开发提供了基本的底层架构。在此基础上,当前云原生技术关注点逐渐上移,云原生中间件、服务网格、无服务器等技术使用户更加聚焦业务逻辑,最大化应用开发的价值。

随着云原生实践的深入,上层应用成为焦点。如何提高分布式应用的性能、如何提高应用开发效率,成为这个阶段的云原生领域思考的问题。为了解决众多微服务间通信的性能瓶颈问题,服务网格(Service Mesh)应运而生。作为一种用于管理、观测、支持工作负载实例之间安全通信的基础设施层,Service Mesh 重新构建了服务间通信模式,给云原生应用开发者带来更好的开发和维护体验。

数字中台为业务而生,快速敏捷地响应业务变化,以服务的形式为业务提供支撑,服务接入层以统一的路由适配转发。在整个技术构架上就需要考虑可拓展性、敏捷性、轻量化,并注重与前台的交互,灵活地通过服务编排实现应用功能,满足前台需求。

因此数字中台融合分布式、微服务、容器云、DevOps、大数据处理及高可用高性能高并发架构,遵循"高内聚、松耦合"设计原则。

业务中台需要微服务、云原生、分布式事务体系支撑,并设计业务模型和微服务边界,最终形成业务单元;数据中台引入多终端、多形态数据,采用数据分层架构模式,同时需要指标管理、数据服务、元数据管理等一系列的数据管理技术做支撑。云原生技术为数字中台建设提供了强有力的技术支撑,形成了数字中台建设的技术底座,为企业数字化转型和业务能力沉淀赋能。

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2)SaaS 

国外 SaaS 服务市场发展成熟,细分领域独角兽企业显现。据 Gartner 调查显示,SaaS 是云计算中最大的细分市场,预计 2020 年全球市场将增长到 1277 亿美元。

以微软、甲骨文、SAP 等为代表的大型独立软件开发商(ISV)选择采用收购 SasS 服务的方式来弥补其在 SaaS 服务研发创新上的不足,并取得了云上业务的快速增长。

以 AWS 为代表的云服务商则通过在自身云服务的基础上构建生态,建立涵盖自身 SaaS 服务以及第三方 SaaS 服务的云服务市场。

以 Salesforce、ServiceNow、Workday 为代表的创新型 SaaS 服务商则更加专注于解决企业管理或者运营服务中某一环节的难题,帮助企业更好发展。

这些 SaaS 服务商凭借其对于服务领域的深入研究以及产品服务专业性,在过去的十年左右时间里快速成长,获得了企业用户的认可,成为了相关细分垂直领域的独角兽。

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国内 SaaS 服务数量显著增长,服务专业性同步提升。

据可信云'企业级 SasS 评估统计,国内 SasS 服务主要关注于企业管理和运营的各个环节服务,涉及企业资源管理、财务管理、协同办公、客服管理以及客户管理和营销等诸多领域。同时,在企业上云的政策影响下,关注政务、金融、教育、工业等特定行业的 SaaS 服务显著增加。

根据评估观察,国内 SasS 服务商多深入企业管理与运营的某个环节研发产品,如人力、财务、营销等,将产品服务与企业切实业务需求结合,以提升产品服务的专业性。行业 SaaS 服务商则凭借其对行业业务需求的理解和行业专业知识的掌握,着力于解决行业内关键生产领域的核心问题,例如工业领域的质量管理、供应链管理环节等。国内SaaS 服务专业性有所提升。

以用友、金蝶、畅捷通、Udesk、北森、销售易等为代表的 SaaS服务商,在各细分领域已展露头角。但总体上看,国内 SaaS 服务商在市场份额、技术成熟度等方面,仍与国外 SaaS 服务商存在较大差距。


国内云服务商开始重视 SaaS生态深度建设。2019 年 以阿里云、腾讯云为代表的云服务商依托自身市场优势,先后推出了" SaaS 服务加速器"、"干帆计划"等,助力 SasS 服务商成长。

云计算市场发展至今,laaS 和 PaaS 服务提供商已初具规模效应,市场认可度高,且能够提供较为成熟的技术为 SaaS 应用快速开发部署提供基础。

目前,laaS 服务商和 SaaS 服务商在布局传统企业上云这一市场过程中,均存在一定短板,具体表现在以下三个方面∶

一是 laaS 服务商多发源于互联网行业,对传统行业企业需求认知仍不够深入,无法真正理解行业痛点需求。

二是创业 SaaS 服务提供商虽业务创新能力强,能够填补市场需求空白,但缺乏品牌效应,仅凭一己之力获客成本较高。

三是由传统软件服务转型而来的 Saas服务,虽具备良好的业务基础,但缺乏底层云服务支撑。因此,双方通过深度合作 形成优势力量互补打通产业链上下游必将建立一个繁荣、和谐的 Saas 服务生态。

3)分布式云

分布式云或分布式云计算,是云计算从单一数据中心部署向不同物理位置多数据中心部署、从中心化架构向分布式架构扩展的新模式。

分布式云是未来计算形态的发展趋势,是整个计算产业未来决胜的关键方向之一,对于物联网、5G 等技术的广泛应用起到重要支撑作用。包括电信运营商、互联网云服务商等在内的各类型厂家纷纷进行相关尝试,利用自身优势资源,将云计算服务逐步向网络边缘侧进行分布式部署。

分布式云一般根据部署位置的不同、基础设施规模的大小、服务能力的强弱等要素,分为三个业务形态∶中心云、区域云和边缘云。


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中心云构建在传统的中心化云计算架构之上,部署在传统数据中心之中 提供全方面的云计算服务区域云位于中心云和边缘云之间,一般按照需求部署在省会级数据之中,主要作用是为中心云和边缘云之间进行有效配置;边缘云与中心云相对应,是构筑在靠近事物和数据源头的网络边缘处,提供可弹性扩展的云服务能力的云计算模式,并能够支持与中心云协同。

4)云原生

根据 IDC 预测,到 2022 年全球 60% 的组织机构将增加对云原生应用及平台的资金投入。以容器、微服务、DevOps 为代表的云原生技术的引入,促使 IT 架构从稳态转向敏捷。IT 架构的变换也使得基于边界的传统安全模型不在适用,新架构下的安全风险备受关注。

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原生云安全理念并不是只解决云原生技术带来的安全问题而是一个全新的安全理念,旨在将安全与云计算深度融合,推动云服务商提供更安全的云服务,帮助云计算客户更安全的上云。

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原生云安全指云平台安全的原生化和云安全产品的原生化。安全原生化的云平台能够将安全融入从设计到运营的整个过程中,向用户交付更安全的云服务;原生化的云安全产品能够内嵌融合于云平台,解决用户云计算环境和安全架构割裂的痛点。

云服务商可以从三大方面充分发挥自身安全能力优势,不断促进云平台安全原生化∶


一是从研发阶段关注云计算安全问题,前置安全管理。针对云服务的安全,通过在产品研发早期便融入安全措施来提升软件质量,覆盖软件研发运营整个过程,降低解决安全问题的成本。

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二是落地应用新兴安全技术,推动云平台整体安全。随着云计算安全态势的日益严峻与场景复杂化发展,安全技术也在迅速衍生,新安全技术的落地与应用,能够有效提升云平台安全性。

三是提高交付云服务的安全性,SasS 安全迎来新挑战。随着云服务市场的迅速发展,如何交付更安全的云服务显得尤为重要。

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根据中国信通院《中国公有云发展调查报告(2020年》统计,有 42.4% 的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性,是影响企业选择的重要因素。云服务安全性的重点关注方向包括外部环境、云平台、管理流程、人员管理、合规管理以及业务连续性管理等方面。

5)数字化转型

在全球经济承受巨大下行压力,增长动能弱化的背景下,数字经济异军突起成为提振世界经济的强心剂。根据中国信息通信研究院统计,2018 年我国数字经济规模达到 31.3 万亿元,占 GDP 的比重达到 34.8%6。

数字经济时代背景下,企业面对的风险与挑战愈发严峻,企业间的竞争十分激烈,迫切需要通过新的技术手段提质增效、创新动力源泉,更好地提升发展质量效益。企业数字化转型的本质是提高生产力,企业数字化转型是指企业与数字技术全面融合,提升效率的经济转型过程,即利用数字技术,把企业各要素、各环节全部数字化,推动技术、业务、人才、资本等资源配置优化,推动业务流程、生产方式重组变革,从而提高企业经济效率。

6)新基建

随着利好政策不断加码,云计算已经成为新基建的重要组成部分。

云计算成为行业数字化转型的重要基础资源。一方面,北京、浙江、上海、山东等地纷纷出台推动新基建相关政策,加快云计算基础设施部署,打造架构先进、应用丰富、设施完善、融合创新的云计算发展新格局。

另一方面,云计算是传统行业数字化转型的重要基石,各行业用云量保持快速增长态势,政务领域是云计算应用的"排头兵",金融、工业领域上云已形成规模化体系,视频、游戏、交通、能源、农业等行业也在加速上云。

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信息基础设施是"新基建"的核心,包含了新技术、算力与通信网络三个部分。如果把信息基础设施比作一个计算机系统,那么云计算就是其中的"操作系统"。在计算机系统中,操作系统起到了向下管理和控制计算机硬件与软件资源,向上为各种应用部署运行提供接口和环境的作用,在信息基础设施中,云计算同样承担了"操作系统"的角色,主要体现在以下二个方面∶

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一是云计算为算力和通信网络基础设施提供了资源管理能力。操作系统的出现帮助人们屏蔽了底层硬件,大大降低了管理这些资源的成本。

二是云计算为其他新技术基础设施和应用提供了部署环境和技术支撑能力。

三、六大趋势

无论是如火如荼的"新基建"、稳步推进的企业数字化转型,还是突如其来的疫情,都将云计算发展推向了一个新的高度。未来十年,云计算将进入全新发展阶段。

1)云技术从粗放向精细转型

过去十年,云计算技术快速发展,云的形态也在不断演进。基于传统技术栈构建的应用包含了太多开发需求,而传统的虚拟化平台只能提供基本运行的资源,云端强大的服务能力红利并没有完全得到释放。未来,随着云原生技术进一步成熟和落地,用户可将应用快速构建和部署到与硬件解耦的平台上,使资源可调度粒度越来越细、管理越来越方便、效能越来越高。

2)云需求从 IaaS 向 SaaS 上移

伴随企业上云进程不断深入,企业用户对云服务的认可度逐步提升,对通过云服务进一步实现降本增效提出了新诉求。企业用户不再满足于仅仅使用基础设施层服务(laaS)完成资源云化,而是期望通过应用软件层服务(SaaS)实现企业管理和业务系统的全面云化。未来,SaaS 服务必将成为企业上云的重要抓手,助力企业提升创新能力。


3)云架构从中心向边缘延伸

随着 5G、物联网等技术的快速发展和云服务的推动使得边缘计算备受产业关注,但只有云计算与边缘计算通过紧密协同才能更好地满足各种需求场景的匹配,从而最大化体现云计算与边缘计算的应用价值。

未来,随着新基建的不断落地,构建端到端的云、网、边一体化架构将是实现全域数据高速互联、应用整合调度分发以及计算力全覆盖的重要途径。

4)云安全从外部向原生转变

云安全从外延向原生转变。受传统 IT系统建设影响,企业上云时往往重业务而轻安全,安全建设较为滞后,导致安全体系与云上IT 体系相对割裂,而安全体系内各产品模块间也较为松散,作用局限效率低。未来 ,随着原生云安全理念的兴起 安全与云将实现深度融合,推动云服务商提供更安全的云服务,帮助云计算客户更安全的上云。

5)云应用从互联网向行业生产渗透

随着全球数字经济发展的进程不断深入,数字化发展进入了动能转换的新阶段,数字经济的发展重心由消费互联网向产业互联网转移,数字经济正在进入一个新的时代。

未来,云计算将结合 5G、AI、大数据等技术,为传统企业由电子化到信息化再到数字化搭建阶梯,通过其技术上的优势帮助企业在传统业态下的设计、研发、生产、运营、管理、商业等领域进行变革与重构,进而推动企业重新定位和改进当前的核心业务模式,完成数字化转型。

6)云定位既是基础资源也是基建操作系统

在企业数字化转型的过程中,云计算被视为一种普惠、灵活的基础资源,随着新基建定义的明确,云计算的定位也在不断变化,内涵也更加丰富,云计算正成为管理算力与网络资源,并为其他新技术提供部署环境的操作系统。未来,云计算将进一步发挥其操作系统属性,深度整合算力、网络与其他新技术,推动新基建赋能产业结构不断升级。

技术的聚变正驱动着商业的裂变,而这也将深刻影响未来十年。

那么,云计算的下一个十年将会是什么样子?

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