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阿里云3年投入2000亿,3A格局会变吗?

作者:张帅
2020/04/23 13:33

4月20日,阿里云抛出一记重磅消息:未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

阿里云已经稳坐中国公有云市场头把交椅,此时大开粮仓所图谋的,只能是更大的版图。

帮阿里云算笔账,3年2000亿是什么概念?

3年2000亿,阿里云史上最大投资,在阿里历史记下浓墨重彩的一笔,要知道,当年达摩院成立也只是5年1000亿投资。

以阿里巴巴2020年第三财季数据为例,阿里该季度营收为1614.56亿元,同比增长38%,净利润为人民币501.32亿元,来自云计算业务的营收同比增长62%,达到人民币107.21亿元。

考虑阿里整体业务和云计算业务的增长率,云计算业务按2020财年400亿粗算,2000亿元人民币相当于阿里一个财年的绝大部分利润,阿里云未来两年多的全部营收,这种投资规模不可谓不大,即使分摊到三年时间也说明了阿里对于云计算业务的坚定看好。

阿里云智能总裁张建锋在接受采访时表示:“我们对未来有信心,对数字经济有信心。云智能是阿里巴巴的核心战略之一,我们已经坚持投了11年,不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。未来三年,阿里云再投2000亿,用来搞新技术、新基建。”

雷锋网(公众号:雷锋网)了解到,阿里云的云基础设施将重点布局在中西部、粤港澳、长三角、京津冀等数字经济发达地区,公开信息显示,阿里云在全球21个区域部署了上百个云数据中心,并广泛采用液冷、水冷、风能等节能技术降低能耗。

阿里云所要打造面向未来的云基础设施体现在技术和观念的新。过去十年,阿里云打造了一系列自研软硬件产品技术,并打破多项世界纪录,涵盖大数据计算平台MaxCompute、云原生数据库POLARDB、AI芯片含光800、液冷服务器、软硬一体设计的神龙云服务器、网络交换机等。

未来十年,阿里云计划将达摩院XG实验室、平头哥等最新研究成果将率先应用在阿里云下一代数据中心。飞天云操作系统、含光800芯片、神龙服务器、自研云交换机、高性能低延时网络、大计算系统集群等核心自研技术,将在阿里云数据中心大规模部署。

阿里云3年投入2000亿,3A格局会变吗?

云计算赛道奔跑的不是各家厂商,而是人民币,阿里对此深有体会。

2012年,面对尚处于萌芽期的阿里云,马云下重注十年投十亿;2015年,阿里云步入高速增长期,张勇出手60亿元增资阿里云,给阿里云装上了火箭助推器;2020年,3年2000亿,张建锋要将阿里云带去哪?

云计算零和博弈初现

云计算重资产属性越到后期越突出,套用一句“真理”:对于云计算行业,钱不是万能的,但没有钱是万万不能的。

云计算行业已经不仅仅是马太效应,而是向二八法则进化,二八法则也是零和博弈的前兆。根据IDC数据,2019年上半年中国公有云市场集中度进一步提升,无论是IaaS市场,还是IaaS+PaaS市场,排名前10的厂商目前已占据了超过90%的市场份额,且排名前五的厂商把持市场份额都超过74%。

市场集中比预想来的更快,国内公有云行业平均增速还保持在高位,但是巨头玩家已经自成一派,剩下中长尾市场,大部分厂商只能在有限的市场残酷竞争,且既要面对同类中小型云厂商,也要防范大型公有云巨头,其所处市场环境并不乐观。

近期国内数家公有云厂商密集上市也佐证了这一观点,云计算厂商在上市前势必希望拿出更好的财务报表,结合市场环境和自身发展,权衡之下一批大型云厂商仍选择此时上市,一是缺少资本,二是可能目前已经是最合适的机会窗口。

云计算零和博弈初现,很大程度上就是因为资本成为拦路虎,加之先布局的厂商往往更易拿到标杆大单,不断滚雪球,从这个角度来看,云计算行业的竞争从整体到局部,大部分厂商已经失去入场券,转为在垂直赛道的竞争。

高盛此前一份报告也预测,到2019年,中小云计算厂商的市场份额将将萎缩至2%,未来云计算市场将被亚马逊AWS、微软云和阿里云等寡头垄断,现在看来正逐渐兑现。

未来云计算行业将成为全球云+生态的竞争,可以称得上全球公有云巨头的厂商,数量不超过两位数,甚至可能只有五家左右,阿里云具备这个资格,3年2000亿则是阿里云的问路石。

阿里云欲冲击“3A”格局

AWS、Azure和阿里云的“3A”云巨头格局自然形成,但阿里云还想更进一步。

在阿里云宣布3年2000亿投资计划前不久,大洋彼岸有消息显示,谷歌正重新评估今年投资计划,可能削减云业务支出。谷歌母公司Alphabet首席执行官皮查伊在致员工的邮件中表示,将“重新调整”对数据中心和机器等领域的投资重点和投资步伐。

谷歌的云业务几经波折,经历了更换负责人之后终于走上正轨,不过离AWS的距离却越来越远,其对于重资产投入总是不够坚定,比如2018年最大的两笔交易——IBM以340亿美元收购Red Hat、微软以75亿美元收购GitHub中,谷歌都参与了谈判,但最终未能达成协议。

反观阿里云,目前阿里云飞天操作系统管理的服务器规模在百万台,3年再投2000亿,意味着阿里云的数据中心和服务器规模再翻3倍,冲刺全球最大的云基础设施。

不同的思路导致不同的结果。4月23日,国际研究机构Gartner发布最新云计算市场追踪数据,2019年全球云计算市场上,亚马逊、微软和阿里云排名全球前三,微软和阿里云份额大幅增长,挤压亚马逊市场规模。亚太市场上,阿里云排名第一,份额达28.2%,接近亚马逊和微软总和。

数据显示,2019年全球云计算IaaS市场持续快速增长,同比增长37.3%,总体市场规模达445亿美元。全球市场3A格局稳固,但亚马逊市场份额被微软和阿里云挤压,从2018年48%下降到45%。阿里云排名第三,但市场份额增速最快,从2018年的7.7%,上涨至9.1%。

在国内市场份额超过40%,却拿出了比以往更激进的投资策略,阿里云有望冲击“3A”格局,至少份额方面可以更进一步。

历史上没有一家企业能长久不衰,在主营业务不变的情况更是不可能,如果未来云计算成为阿里的招牌千万不要太过惊讶,毕竟马云真的说过——“电商只是阿里巴巴20%的东西”,“阿里未来将用技术获取利润”,“我觉得阿里巴巴必须是一家创造未来的公司”。(雷锋网雷锋网雷锋网)

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