欢迎来到公有云巨头时代：市场加速集中，阿里云全球前三

IDC最新报告显示，自2017年来，全球云计算市场形成3A格局（亚马逊AWS、微软Azure和阿里云），市场逐步向头部聚集，目前3A占据市场近七成份额。

这不仅意味着赢家开始通吃，二线及之后的玩家必须做深做细才能稳住市场份额，更重要的是，马太效应加剧象征巨头之间的直接交锋或不远。

巨头交替，格局初定

貌似平静的云计算市场，实则暗潮汹涌。

过去六年间，全球前五云计算厂商排名数次变化，甚至有厂商直接调出前五名，竞争不可谓不激烈。

据IDC报告，全球云计算市场TOP5为亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、IBM和谷歌。

如上图所示，除了云计算产业的发源厂商AWS，过去六年没有一家云计算厂商敢说自己是安全的。

AWS保持着自己的绝对先发优势，2019第四季度AWS的营收为99.54亿美元，同比增长33.97%，同比增速逐渐收窄，考虑到AWS的体量，能做到30%以上的增速已经不容易。

IBM高开低走，从第二已经跌至如今的第四，如今处在阿里云和谷歌云之间，向前力有未逮，后方谷歌云虎视眈眈。IBM在2008年开始大张旗鼓进入云计算市场，作为一家硬件厂商，IBM只比AWS晚了两年，市场嗅觉尚算敏锐，不过没是能解决硬件厂商和云服务天然不合的问题，2015年先是被微软抢过第三，后又被阿里云在2018年上半年超过。

连续被打击，IBM也改变了策略，求同不存异。IBM公司CEO罗睿兰于2019年表示，此前IBM曾将这些云计算巨头视为直接竞争对手，而如今IBM的目标是要与这些企业进行合作，帮助客户将数据转移到云服务上，无论客户使用的是哪个云服务供应商。

接下来是一条倾斜而下“不回头”的曲线，同为传统IT厂商，Rackspace的表现还不如IBM，早早让出了全球云计算厂商TOP5的位置。

微软云一路升至第二，再度成为华尔街的“宠儿”，核心秘密就与Azure云有关，2014年恰好是分水岭，砍掉手机等非核心业务，将传统产品office与Azure云全面融合，以新带旧重新唤醒微软的活力。

阿里云是全球TOP5云计算厂商的唯一的中国面孔，和AWS类似，阿里云按下了中国云计算产业的开始键，在国内市场，阿里云市场份额超过40%，在全球市场，阿里云稳居前三，并且在前三甚至前五云计算厂商中，同比增速最高，云计算市场越向后期发展，以阿里云为界线的头部厂商分化也就就越明显。

谷歌云在曲折中跻身前五，RackSpace最后就是被谷歌云反超消失在前五名单，在此之后谷歌云自身的战略也很值得商榷，换帅、收购、挖墙脚、转变销售战略，一系列操作后谷歌云又开始进行内部重组，目前谷歌云也难说走在正确的道路上。

六年间，云计算市场完成一轮洗牌。

财报中的端倪，云巨头的小心思

在翻阅财报之后，我们也发现了巨头财报中的“小心思”。

微软将其主营业务分为三部分，分别是生产力和业务流程（Productivity and Business Processes）、智能云（Intelligent Cloud）、更多个人计算（More Personal Computing），在财报中其智能云部分清晰解释了业务组成，包括公共、私有和混合服务器产品以及云服务。

具体来说，是服务器产品和云服务包括SQL Server、Windows Server、Visual Studio、System Center以及相关的CAL，GitHub和Azure，企业服务包括高级支持服务和Microsoft咨询服务。

在近日发布的财报中，谷歌首次将云业务单独出来披露数据，此前谷歌一直将云业务置于其他业务中。财报中解释，谷歌云业务包括三部分：谷歌云平台（GCP）、G Suite办公套件、其他企业云服务。

IBM财报中，则将云计算部分呈现为包括红帽在内的云计算和认知软件业务。

这三家云巨头都不算是纯云业务的计算方式，或与自身原有业务有关，或与收购有关，AWS和阿里云两家则是另一派，营收就是纯IaaS和PaaS收入，没有在云业务加入其他部分业务，比如阿里云财报就明确，云计算收入主要由提供弹性计算、数据库、存储、网络虚拟化服务、大规模计算、安全、管理和应用服务、大数据分析、机器学习平台及物联网等服务所产生。

阿里财报还显示，其季度收入增长 62%至 107.21亿元， 为单季度收入首次超越 100 亿元，主要由公共云与混合云业务的收入贡献双双增长所带动。

财报业务的体现了各家云巨头的战略导向，亚马逊和阿里云的财报披露口径一致，表明是要将原生云计算模式做到极致，而微软、谷歌和IBM各有不同内涵，云计算是一场长跑，云计算厂商战略的不同走向，有可能得利，也可能在以后发展为累赘。

云化进程加速  

一场疫情突如其来，云经济逆势爆发。

远程医疗、远程办公、在线教育，云游戏和视频等产业涌入大量用户，政府和企业业务对数字化的认识更加深刻，追求数字化、网络化、智能化，云计算都是这些行业背后的计算资源，业内人士一致预估，疫情培养了个人用户和企业用户使用云服务的习惯，云计算将获得额外的增长动力。

信通院《云计算发展白皮书（2019）》显示，2018年我国云计算整体市场规模达962.8亿元，增速39.2%，全球公有云市场规模达到1363亿美元，增速23.01%，未来几年市场平均增长率在20%左右，我国云计算市场还处于高速发展期。

全球TOP5云计算厂商中目前只有阿里云一家，国内头部云厂商受益于市场红利，增速也跑赢谷歌等厂商，这是速度和规模的博弈，从市场数据来看，头部3A云厂商已经很难追赶，IBM和谷歌的云业务仍有被赶上的可能。

近日发布的《IDC FutureScape: 全球云计算2020 年预测——中国启示》报告也指出，到2025年，50%的中国企业IT基础设施支出将分配给公有云，四分之一的企业IT应用将运行在公有云服务上；到2024年，10%的企业内部工作负载将由公有云服务商数据中心以外的、位于客户数据中心和边缘位置的公有云堆栈提供支持。

中国云市场是全球最具活力的单一市场，也是最有可能影响全球云计算市场格局的X因子。阿里云不仅自己从无到有发展成为全球第三，也带动了整个中国云计算产业。

2019年双11期间，阿里云已经将集团电商业务的核心系统迁移至公共云上，阿里云处理了高达人民币2684亿元（384亿美元）的单日GMV，每秒54.4万笔的订单创建峰值，24小时无间断的970PB数据，对还在犹豫的客户释放了积极信号。

背后最重要的依托是阿里云自主研发的大规模云计算操作系统飞天，可将全球数百万台服务器连成一台超级计算机，阿里云其他的突出能力还包括自研AI芯片、自研云原生数据库、每天超1万亿次的AI调用能力等等。

公有云巨头时代才刚刚拉开帷幕，此消彼长，云巨头何时开始新故事值得期待。

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