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麦肯锡:看好中国数字经济 | 雷报第2期

作者:彭赛琼
2017/09/17 12:34

雷锋网(公众号:雷锋网)按:这是雷锋网第2次与您分享报告。

上月,麦肯锡全球研究院发布了一份题为《中国数字经济如何引领全球新趋势》的讨论文件,总结了中国数字经济的发展领先现状,分析了中国数字化发展有极大潜力的原因,并通过中国数字化发展趋势预测其对世界经济将产生重大影响。雷锋网对该文件进行了简化编排。

麦肯锡认为,用传统的衡量方法来看,目前中国的数字技术发展水平居中,但实际上中国的数字化发展前景比许多关注者认为的更加宽广。

中国已成为数字创新企业的乐土,同时也是数字前沿技术的投资大国

该文件主要从零售电商、移动支付切入,指出中国已成为数字创新企业的乐土,同时也是数字前沿技术的投资大国。

文件指出,以电子商务为例,十年前中国的电商交易额还不到全球总额的1%,如今占比已超过40%,据估算已超过英、美、日、法、德五国的总和。此外,移动支付在中国互联网用户群体中的渗透率也在迅速增长,从2013年的25%提升到2016年的68%。2016年,中国与个人消费相关的移动支付交易额高达7900亿美元,相当于美国的11倍。从“独角兽”(雷锋网注:原文指市值超过该10美元的非上市初创企业)公司的数量上看,中国现已成为全球电子商务和数字化支付的领头羊。

在全球262家“独角兽”中,三分之一是中国公司,占全球独角兽公司总估值的43%。

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麦肯锡分析了中国数字化投资的现状,认为中国的数字化投资与初创企业生态圈的活跃度在全球名列前茅。2014-2016年的投资总额比2011-2013年的,高出650亿美元。大部分风投资金流向了大数据、人工智能、金融科技等数字企业。中国对某些关键数字技术的风投规模位居世界前三,包括虚拟现实、自动驾 驶汽车、3D打印、机器人、无人机及人工智能。

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三大因素表明中国的数字化发展存在极大潜力

麦肯锡进一步分析了中国的数字化潜力巨大的原因,原因主要有三个:

1. 中国市场体量庞大,拥有可观的年轻网民,为数字商业模式迅速投入商用创造了条件

中国的互联网用户是全球领先的

"2016年,中国的互联网用户达到7.31亿,超过了欧盟和美国网民的总和。中国还拥有6.95亿移动互联网用户(占互联网用户总数的95%),而欧盟仅有3.43亿(79%),美国仅有2.62亿(91%)。属于数字“原住民”(年龄25岁及以下的互联网用户)的中国互联网用户多达2.8亿,几乎与美国互联网用户总数相当。"

值得注意的是,中国有25%的互联网用户仅通过手机上网,而在美国这一数字仅有5%。移动端销售额约占中国总体电商销售额的70%,在美国仅为30%;中国的移动支付用户占比约为68%,而美国仅为15%。中国用户每月在社交应用上花费的时间比美国用户多10小时。

另外,中国的互联网用户能够娴熟地掌握数字技术,手机的使用已与日常生活一变得密不可分。这使得数字商业有了更牢靠的市场基础。

庞大的城市规模同样为中国经济的规模优势做出了贡献。中国拥有22个人口超过500万的城市,而美国仅有1个,欧盟仅有4个。人口稠密的大城市不仅吸引了众多投资者和企业家,更为企业试水数字化技术提供了有利条件。

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不过,文件也表示,在这庞大体谅的背后,也为中国数字企业带来挑战,例如特定日期的促销带来了购物需求的波动,也推进了云计算的处理能力。

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2. 资本雄厚的BAT三巨头建立的丰富数字化生态圈如今正在不断拓展延伸

痛点就是起点,传统企业的效率低下、行业分散、服务水平低下等问题为数字化企业提供了创新空间。虽然中国的中小城市的发达程度和消费收入都低于大城市,但它们在电子商务的早期阶段受到的影响更为显著。在金融行业,阿里巴巴的余额宝和芝麻信用,改变了人们对存款的观点,也为人们提供了数字化信用评级服务。此外,共享出行的模式,改变了人们的出行方式,而中国第一大共享出行公司,就有BAT三家公司的联合投资。而百度则在AI上发力,希望通过百度医疗大脑解决传统医疗的一些问题。

总的来说,三巨头已经开始布局多行业、多元化的数字生态圈

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麦肯锡在文件中表示,BAT仍旧是中国数字生态的系统的重要塑造者,2016年,这三家企业占据了中国风投市场高达42%的份额。中国的初创企业有五分之一由BAT或前BAT员工创立,另外还有30%的企业获得过BAT的投资。不过,如今BAT三家独大的态势已经有所改变,中国的数字生态系统逐渐走出三足鼎立的阶段。其他的数字化企业也在积极布局生态系统,例如小米、网易等。一些传统企业也开始从核心业务出发,向相关产品和服务拓展。

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3.中国政府对数字化企业和机构的态度是“先试水、后监管”,如今更成为数字化发展的积极推动者

该文件也指出,在数字化经济中,政府有所为,有所不为。在初期,政府监管宽松,鼓励企业试水,中国的互联网巨头可以相对自由地测试和推官产品和服务,并获得可观的市场占有率。音乐、书籍、电影等资源也都逐渐形成市场,政府和行业也都开始主动加强监管。此外,数字化企业也在监管宽松的事情呈现指数增长,政府现在也加强了监管和消费者保护。

该文件也表示,政府即是监管者,同时也是支持数字化发展的投资者、创新者和消费者。2015年中国政府提出“互联网+”的概念,随后制定了一系列具体的行动计划,将互联网、云计算、大数据、物联网与传统的制造业和消费行业紧密结合29。中国政府也在积极推动数字化投资。2016年国家发展改革委员会宣布实施《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》。此外,政府同时也是提供资金的投资者、不可小视的高科技研发力量、以及高新数字科技的消费者。

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中国的数字全球化方兴未艾,极有可能对世界经济产生重大影响

麦肯锡还总结,中国在世界舞台上的角色日益醒目,对全球经济的影响力也逐渐扩大。具体体现在以下五个方面:

1.中国现已成为全球数据流动的主要参与国

文件表示,中国的数字生态系统已经能够对全球跨境商品、服务、金融和数据流动产生明显影响。数字服务领域已经实现了净出口,在过去五年连续保持年均100-150亿美元的贸易顺差。

2.中国日渐成为全球数字化投资大国

麦肯锡的一些数据表明,中国风投企业在海外投资市场日益活跃。2014至2016年间,中国的对外风险投资总额达到380亿美元,占中国以外全球风险资本的14%。大约80%的投资都流向了发达经济体,其中又有75%流入了数字化相关行业。

3.中国数字企业积极推动跨境并购

过去两年间,中国的三大互联网巨头达成了35笔跨国交易,而美国的三大互联网巨头只达成了20笔。腾讯、阿里巴巴、华为等在2016年都收购了一些海外公司。

4.中国正在向海外拓展数字化驱动的商业模式

中国的数字企业也在纷纷向海外拓展商业模式。Ofo已经进军英美和新加坡;Musical.ly算是第一款蜂蜜美国和全球其他地区的国产App;美图的开发企业正在积极寻求全球扩张,在海外多地都设立了分公司。

5.中国的领先的数字化企业为全球合作伙伴提供技术

中国的数字科技也让国外合作伙伴受益。例如“今日头条”斥资1900万美元投资印度最大的本土语言内容聚合平台Dailyhunt,并为之提供机器学习技术及专业知识。阿里巴巴旗下的蚂蚁金服联手韩国第一大电信运营商KT以及其他企业,创立K Bank,并为之提供一些里技术解决方案。

麦肯锡最后总结道:

中国现已成为世界公认的数字化大国。作为数字技术的主要投资国以及应用此类技术的先行者,中国正在改写全球数字化的格局,并为远在海外的创业公司提供支持和启迪。

对于中国数字化的未来,麦肯锡也认为非常乐观

接下来还有更多的变化值得期待。随着中国的数字化进程逐步推进,各个行业的价值链都将经历营收和利润池的彻底变革。虽然这种创造性变革将发生在世界每一个角落,但由于中国的传统行业效率低下、拥有巨大的商业化潜能,因此这一变化在中国将尤为迅猛和激烈。经历这次转变脱颖而出的企业很有可能拥有庞大体量,足以影响全球数字化格局,并且能够带动中国境外的创业者。


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