另眼看思科：失去了中国市场就失去了全世界？

2012年，中国中央政府采购中心的名单上共有60款思科产品，而这一数字在2014年采购名单中骤降为零。对此，思科表示：

“思科已经服务中国客户逾20年，并坚信今后能够一如既往。思科在中国的立足之本非常稳健，这将帮助思科在中国市场实现业务的进一步发展。”

很官方的表态，就是“说了很多，没有一点儿具体内容”。

乍看起来，这对思科是一个重大打击：两年时间，从60到0。这不单单是政府采购的问题，还有一个官方态度问题。在中国，态度是一个风向标，官方态度是最准确最有力的风向标，没有之一。一旦偏离了风向标的方向，好日子就到头了。显而易见，思科偏离了风向。而中国又是一个如此巨大的市场，没有几家公司能够视而不见。

有人说，失去了中国市场，就失去了今天，可能还有明天。

事实上，中国市场之于思科并不那么重要。至少，不像一些人想象的那么重要。2013年，思科CEO钱伯斯曾表示，中国收入比例占全球的3%到4%。如果考虑到中国思科连续两年营收下滑，加上思科近两年营收变化不大，中国业务占比应该在3%左右。3%的比重，加上市场未来预期（斯诺登曾表态：美国国家安全局通过思科路由器监控中国网络和电脑，而思科几乎参与了中国所有大型网络项目的建设。虽然思科否认参与了棱镜计划，但是，我们的政府，包括我们自己，都坚信一句话，别人的话切不可当真。所以，我们要国产化，要保证信息安全。尤其是大数据发展起来之后，也许一个看起来毫不相关的数据就泄露了天大的秘密），中国市场对于思科而言比之鸡肋还不如。它不是思科的今天，也不是思科的明天。

此外，风向标也不意味着赶尽杀绝。比如IBM——我们的政府并不是不想换掉IBM，去IOE喊得震天响就是明证，可山还是那座山，水还是那汪水，结果还是那个结果。我们没有能力做到IBM大型机的水平，所以IBM大型机换不了——思科是路由器和交换机界的IBM大型机。虽有华为入场，且奋起直追：在2004年，路由器10G时代，华为的路由器性能要落后思科4年，2006年的40G时代，落后2年，到2010年的100G时代，华为已追平对手。到2012年，华为开启路由器400G时代。但是，这并不是说，华为已经占了上风，全面取代思科指日可待。目前中国的运营商骨干网络，仍然有70%使用思科的交换机和路由。另外中国电信与联通近期的海底光缆计划，与美国对接的光纤交换部分也仍然把中美两头的订单全部给了思科。运营商有70%以上使用的都是思科的产品，有历史原因，也有技术原因。虽然华为进步神速，在一些参数上超越了思科（在路由器容量上，华为已经领先了思科），但是，路由器不是只有一个容量，就像汽车不能只看速度，女人不能只看高度，还要看稳定性以及其他要求。结果就是，在运营商级路由器市场，思科保持领先，在企业级路由器市场，思科仍是霸主。

反观华为，企业市场表现并不突出。从业务构成来看，运营商业务所在的系统设备业务仍然是华为的营收大头。2013年，华为运营商业务、企业业务、消费者业务的营收分别约为1673亿元、167亿元和550亿元。2014年，这三大业务同比分别增长15%、27%、32%，各自的收入量级分别为约2000亿元、200亿元和700亿元。显而易见，三大业务板块中，企业业务仍处于起步阶段。而且，从增速的角度看，华为企业业务2014年的增速比2013年下滑了5个百分点。增速贡献最大的则属运营商业务，同比增速从2013年的5%大幅提高到15%，提高了10个百分点。这里面很大程度上得益于中国4G业务的贡献。换言之，华为还未能挑战思科在企业市场的地位（思科公司占有高达75%的企业级路由器市场总体份额与70%企业级交换机市场总体份额）。在企业市场，华为甚至没有进入前三。

当然，华为的前景是光明的。我们要注意到一个定律，“中国制造”，即，一个原本只能在欧美日生产的产品，一旦变得能由中国制造，那么，它的利润空间就会薄到让欧美日同行金盆洗手。华为的入场，让思科笼罩在“中国制造”的阴影之下。

从价格出发，华为在低端市场取得成功，正在进军中高端市场。思科的低端产品已经不赚钱了。如果华为在中高端取得全面突破，思科就不好过了。

一家公司如果只剩下高端产品，那么就不能成为全行业的垄断者。失去了全行业垄断者的地位，就失去了垄断所带来的超额利润。

思科主动求变：为对抗盈收下滑，2014年思科采取了一系列策略调整，包括裁员、业务重心调整、产品线扩充、项目整合等等（调整之后，思科最大的对手其实是惠普，而不是华为）。调整取得了成效（思科裁员六千人曾被大肆宣扬，但这只是“你看到的都是我想让你看到的”，通过媒体，我们只知道思科裁掉了六千人，并不知道思科的headcount——这个词在我这里真的是只可意会不可言传，我的翻译能力很捉急——并未减少，甚至还有增多）。

近日，思科发布了截止到2015年1月24日的2015财年第二季度业绩报告。报告显示，2015财年第二季度，思科公司营收数字增长7%，达到119亿美元。虽然硬件业务仍是思科盈收主力。其中，交换机产品线的营收占到思科硬件整体营收的39%，而路由器也占到了21.2%，两者加在一起就占到思科盈收的60%以上，但是，思科其他方面已经取得了成绩。UCS服务器出来第二年就是北美X86市场第一，它的前景一片光明。与NetApp联合打造的FlexPod产品成为集成式基础设施市场上的销量冠军。紧随其后的则是VCE的Vblock。思科、NetApp、VMware以及EMC四大家族占据到这部分市场约60%的整体份额。思科公司表示，从2013年的36亿美元到2017年的预计112亿美元、集成式基础设施市场的整体规模预计将实现43.2%的年度复合增长水平。SDN领域（SDN，即软件定义网络，作为下一代网络体系结构已经达成共识。关于SDN，有一个形象的比喻：传统网络就像真人在踢足球，每个人自己思考下一步把球传到哪儿，然后自己用头或者脚传出去。SDN就像你在打实况足球，球员怎么传球都是集中由你来控制。这就叫控制面和转发面的分离，并且控制面集中起来。集中后的控制面叫做控制器，类似游戏手柄。控制器之上就是软件，来操作控制器具体怎么处理。就像你聪明的大脑来控制游戏手柄），思科已经取得遥遥领先。

华尔街用股价跳升8.9%回应了思科的转型成果。