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专家答疑:特斯拉的现状、规划、思考

作者:田哲
2021/07/12 21:50

专家答疑:特斯拉的现状、规划、思考

新智驾按:近日,特斯拉某专家与投资者进行了一次电话交流,谈到了特斯拉的现状、未来规划,以及市场思考,新智驾根据相关纪要作了不改变原意的整理与编辑,以此成文,以飨读者。

于特斯拉而言,刚过半的2021年有着诸多含义。

在Q1季度,特斯拉全球销量达到18.48万辆,创下其史上新的销售记录。

此后,特斯拉经历一段艰难的调整期。

今年4月后,特斯拉的口碑与销量双双急转直下。

上海车展事件,将特斯拉推上中国舆论风口,成为众多群体口诛笔伐的对象。

另一边的欧洲市场,特斯拉的销量也跟随中国市场应声下跌。Model 3 的欧洲市场销量在4月份仅1244辆,在欧洲销量排行榜中排名第20位。

此后,数据中心的建立、全球多地汽车召回等,都可以视作特斯拉谋求在市场中站稳脚跟的动作。

特斯拉曾怀揣继续创下全年销量纪录的希望冲上云端,却因市场遇冷在最高点直线下跌。

转眼来到夏日,特斯拉的一位专家在7月8日的电话交流中,道出特斯拉的现状、未来规划,以及市场思考。

特斯拉全球市场销量

过去五年,特斯拉通过定义好产品,规模化控制成本,销量年化实现100%增长。

如果下半年没有较大的负面舆论,或者营商环境的恶化,特斯拉的国内销量有望得到提升。

对于海外市场,特斯拉也不担心。

今年6月,共有两艘货轮装载超过7000辆特斯拉前往澳洲市场,这一数量相较于往年增加不少。

同月,大众推出的ID.3和ID.4的销量合计还未超过Model 3。

当然,特斯拉也面临着iphone、抖音所面对的问题——本土化还不够好。但特斯拉具有普适性,如长续航、高性能、安全等。

虽然特斯拉的中国本土化很差,但特斯拉在欧洲和美国的FSD业务至少证明了其商业模式是成立的。目前特斯拉在北美的FSD选装率达到25%,足以支撑其不断投入。

专家答疑:特斯拉的现状、规划、思考

未来,特斯拉的多款车型仍有降价空间,可以采取Model 3同级别降价、Model 3选择 Model Y 标准版磷酸铁锂电池,以及Model 3和ModelY后驱长续航版本投产等措施。

除此之外,一年免费超充、免息免分期等促销活动,特斯拉仍有可能继续推出。

特斯拉上海超级工厂的全球地位可能会进一步提升。

目前,Model 3的国内单月产能为2万辆,Model Y的单月产能为1.5万辆,距离两者的单月设计产能 2.5 万辆和 2 万辆仍有差距。

而德国柏林的特斯拉超级工厂,比原计划投产晚了6个月,相比于特斯拉上海超级工厂从奠基到投产只耗费12个月,前者延误生产6个月对特斯拉的影响较大。

在此情况下,特斯拉上海超级工厂在全球扮演的角色将更重要。

对手与智能化

标准续航的Model Y出现,将对极氪001和mach-e造成一定影响,尤其是mach-e。

具体而言,福特启用mustang品牌,以及mach-e的定价,可以看见福特对中国市场的诚意。

但是相对于Model Y,Mustang的优势只有机械素质,以及造型姿态两点。

而极氪001的优势在于,其选装均价在35万以上,但预定用户中有超过一半的大定金用户选择全顶配(定金5000元),这一点是不可思议的。

Model Y的选装没有空悬、电吸门等,而极氪001疯狂堆料,这一点对极氪001而言是较为稳妥的。但是在核心能源效率上,极氪001不如Model Y。

专家答疑:特斯拉的现状、规划、思考

目前在自动驾驶方面产生一定用户价值的是小鹏汽车。

小鹏汽车不致力于产品规划,而是追求智能化,从G3到P5,在智能座舱和自动驾驶方面,小鹏汽车一直有进步。

但是特斯拉在安全性、造型以及续航方面都较好,可以覆盖小鹏汽车在智能化方面的努力。

特斯拉的超算已经成为全球第五名,此前全球排名前十的超算没有一家属于单个企业,从这一点可以了解到特斯拉对智能化的坚决投入。

长城和吉利销量较好的车型,大多胜在产品定义,并在上市销售、传播的时间把控到位,但是两家公司整体并没有大力投入到智能化研发中。

而这恰恰说明,无论是特斯拉还是小鹏汽车,智能化都还不够,不足以成为杀手锏。

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如果未来某一家企业的自动驾驶足以能让用户上车脱手,同时结合特斯拉的成本控制能力,市场份额将完全不同于现在。

归根结底在于,目前行业内的自动驾驶做得还不够好。

在没有资源倾斜到智能化研发方面,长城和吉利的部分车型销量仍然较高,可能会影响其高层对于未来战略的判断。

Model 2

特斯拉一直在降低成本,Model2可能在Model 3的基础上,进一步简化和高度集成其电子电气架构,通过降低限速环境以减少成本支出。

这一点,无论是在中国还是欧洲都无法做到,因为Model 3的集成化程度已达到最高。从架构角度出发,Model 2整体将在加州研发,目前已有两个版本。

Model 2采用的电池,是宁德时代推出的磷酸铁锂CTC电池。

事实上,Model 2的意义重大。

专家答疑:特斯拉的现状、规划、思考

2015年,特斯拉用 Model S 在高端豪华汽车市场证明了自己。之后,特斯拉用Model 3 和 Model Y证明了特斯拉有追上BBA的潜力。

而Model 2的目标市场更为下沉,对标的是日产轩逸、卡罗拉这一类。Model 2不针对于某一个区域市场,而是追求在全球市场都有较好的销量表现。

预计 Model 2 在今年年底小规模生产,明年下半年实现量产。

特斯拉的电池规划

目前,特斯拉磷酸铁锂电池的冬季续航缩水问题,可通过热泵进行缓解。

冬季续航缩水问题的产生,早期有一部分原因在于BMS电池管理系统的算法误差,从而导致人们对磷酸铁锂电池的印象特别差。

事实上,三元聚合物锂电池的低温表现也不太好。例如在北京冬天,三元聚合物锂电池的衰减在30%左右,而磷酸铁锂电池的衰减在40%-50%。在算法足够好的情况下,两者的差距不太大。

如果用了热泵,磷酸铁锂电池的衰减将降低为30-40%,三元聚合物锂电池的衰减将在20-30%左右。

个人认为这是电动车的共性,而不是磷酸铁锂电池的问题。

目前,特斯拉自产电池不及预期。

2019年5月,特斯拉完成对maxwell的收购。从去年5月到去年年底,电池一共迭代了4个版本,接着再用了2-3个版本的时间,才让电池得以正常使用。

推测一番,大概在今年5月到6月,特斯拉的4680电池产线足以运行。不过,特斯拉5月公布的Q1财报显示,对自产电池的预期很低,预估还需要12到18个月才能开启生产。

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目前,磷酸铁锂电池的充放电速度提升很多,主要有两个原因:

第一点是电池充放电的倍率性能已经提升,充电散热良好。

第二点在于,BMS电池管理系统的散热要求很高。特斯拉在这一方面艺高人胆大,2170的的三元聚合物锂电池能做到3.1C,电池温度最高可达到50摄氏度。

从Model 3开始,特斯拉采取大规模灌胶方案,Model 3的液冷系统相较于Model S P 100有着极大提升。

未来,磷酸铁锂电池不太可能推出长续航版磷酸铁锂电池,将继续采用标准版续航的磷酸铁锂电池。主要原因在于,车身无法容纳长续航版磷酸铁锂电池。

在和宁德时代的合作中,特斯拉尝到了甜头,尤其在成本控制方面。

特斯拉将在2021年调整Megapack储能产品,其电池将由三元聚合物锂电池换为磷酸铁锂电池。

马斯克希望与宁德时代的合作不仅在上海超级工厂,也希望进一步拓展至海外的储能产品。

届时,除了皮卡、半挂式卡车Semi、高性能版本的Model 3 和Model Y 之外,剩下的低端产品将在全球范围内全部使用磷酸铁锂电池,甚至不排除工艺型钠离子电池。

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