转型12年：百度的“变”与“不变”

作者：董子博

编辑：岑峰

船大难掉头，是不少人对大厂的刻板印象。

营收压力大、部门墙林立、高管固有的思维惯性……种种因素，都让大厂的业务调整难以灵敏地执行。

而在今天的科技赛道上，唯一的不变，是变化。从10年前AI技术的成熟落地，到今天元宇宙、Web3等等新概念的冲击，没人能够在业内头名高枕无忧，妄想王朝千秋百代。

一句话总结，企业变则生，不变则死。

然而就这一个“变”字，里面又有多少门道、多少致命陷阱？不少人知道要“变”，于是贸然转向，最终也是落得一个败亡的终局。

百度也深知转型的重要性，早在2010年，就开始了对人工智能的投注，从智能云到智能驾驶，排布了两条新的成长曲线。

而对于百度来说，转型并非——也决不能——一蹴而就。12年过去，这场旷日持久的“转型战”才刚刚战至中盘。

在这个过程中，百度的一只手要够向智能云、智能驾驶两大业务，以抓住未来的先机；另一只手还必须紧紧攥住搜索、移动生态的基本盘不放松，保证营收的坚挺。

今天的百度，一边是耀眼的星空，一边是踏实的黑土。今日，2022年Q2财报披露，百度总收入296.47亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）55.41亿元，同比增长3%，环比增长43%，长势喜人。

资本市场对百度也是信心十足：在高盛、摩根史丹利、瑞信、摩根大通四家券商中，百度获得了两家买入、两家持有的评级。近日香港恒生公布，将百度纳入了恒生指数，后者也将成为恒指中唯一一支AI股，备受市场重视。

转型进入持久战，百度这艘大船，无疑正在以稳健的速度，坚定地向着下一个时代转去。

一、智能云：百度的“转型之匙”

普遍认为，在云赛道上，百度的起跑算比较晚的。

然而实际上，早在2006年，百度发布的博客产品——“百度Hi”，其中的图片储存功能，就已经有了今天云储存系统的雏形。

百度基础云业务负责人、集团副总裁侯震宇，就曾对雷峰网(公众号：雷峰网)表示过，广义上来讲，百度第一天就是一家云上的公司。只是商业上起跑晚了，技术并不差。

有业界人士说，百度有很强的科学家底色，核心技术团队也是搜索引擎出身，靠数据起家，做AI有天生优势，向智能云转型，也是水到渠成。

拥有着深厚的技术积累，百度在智能云赛道的增长速度惊人。

2022年Q1，百度智能云营收39亿元，同比增长45%，高出同行业的增速水平一倍以上。

而根据Canalys的报告显示，2021全年百度智能云同比增长55%，而同时，中国的云基础设施服务市场增速仅为45%。

瑞信最近一期的评价中写道，过去三年，百度的智能云业务实现了2.4倍的增长，而这个速度要远超于行业一般水准。

到了Q2，百度智能云业务仍在高歌猛进：据财报披露，百度智能云业务第二季度营收同比增长31%，环比增长10%。

也是在这样傲人速度的增长下，百度智能云在赛道上仍占据着主动的地位。

2022年6月，在IDC发布的《2021H2中国AI云服务市场研究报告》中，百度不负众望，在AI公有云服务市场份额中再次占据榜首。

而百度在这个榜单中争得头筹，已经是连续第六次了。

而除开令人“眩晕”的高速增长，Q2财报中的另一个细节也值得注意：支撑着公司核心业务营收的，是百度63亿元的研发费用，占公司核心收入27%。

而这已经是第七个季度，百度的研发成本，在核心收入中，占比超过20%。

在高举高打的压强式、马拉松式开发之下，百度智能云正进入越来越多的场景，触达、赋能越来越多的领域。

通过工业互联网——开物的2.0版本，百度得以协助工业生产管控质量、安全生产、节能减排，积累了超200个工业解决方案，在工业领域大显身手。

百度的智能云，曾经帮助某火电厂优化能源效率，为每一度发电减耗1.55克标煤，潜在碳减排一年可达600万吨；汽车制造业中，百度与吉利、上汽、蔚来等新老车企深度合作，帮助吉利降低了30%的管理运维成本，同时提高了20%的资源利用率。

在智慧金融领域，百度智能云也服务了近500家金融行业客户，以云计算为技术基础，在金融行业推动数字化转型。百度智能云与浦发银行合作开发的数字人——小浦，已经在实践中落地投入使用，在客服、培训等多个场景“发光发热”。

早在一年之前，百度就迈出了在航天领域的第一步，成为了“中国探月与航天工程人工只能全球战略合作伙伴”。而2022年7月的百度世界大会上，产业级深度学习平台——飞桨，与中国航天合作发布了“航天-百度·文心大模型”，将AI技术在航天事业中再进一步，辅助航天数据的采集与分析，助力深空智能感知、规划和控制。

坚实的技术储备、坚决的成本投入，是百度在智能云领域转型的两个重要抓手。

对不少转型中公司来说，一时来看，做到这两点并不难。而在向着智能云转型的这场“持久战”中，坚持，是百度更加重要的品质。

二、智能驾驶：为什么百度转型需要第三条曲线

第二曲线的重要性，随着市场经济的发展，正被大多数企业所认识。

尤其是对于不少传统的企业来说，从更传统的业务中“逃离”，迈向数字化、智能化，似乎正在成为几乎全行业的共识。

然而，以“基本盘”供养一条新业务线，对于许多企业来说已经压力不小。然而，也有不少人发现，在企业转型的布局中，只看到未来的“一步”还不足够——在“第二曲线”以外，企业还需要第三条“曲线”。

第一曲线造血，第二曲线成长，第三曲线孵化，如果将企业的生命周期，放进10年、甚至20年的视角来看，企业转型绝不是“一锤子买卖”，业务线的转化可能经历数次，长远的规划也就势不可免。

技术的浪潮等不来，李彦宏深知这一点，这才在股东信中提到，要提前10到20年对技术进行布局，而这也成为了百度人心中的共识。

在百度转型持久战的“中场”，作为百度“第三曲线”孵化了数年的智能驾驶，到了今天，也正逐渐担当起百度下一个十年的希望。

先前提到，在四家券商的评级信中，百度的智能驾驶是被集中提及的重点业务。第六代量产无人车Apollo RT6以业内1/10的成产成本，积累了同行5-10倍的乘车次数，这也让百度成为了全球最大的自动驾驶出行服务提供商，在赛道上积累了大量的优势。

在全球，Apollo有70多个合作汽车品牌，累计服务了2000万名车主。自主泊车的“AVP”系统目前已经在威马W6、广汽埃安全系车型中量产交付，而领航辅助驾驶“ANP”系统，则将在未来的威马、比亚迪等品牌的车型中实装交付。

而同时，百度的自动驾驶出行平台——萝卜快跑，也正逐渐在中国各个省市落地运营。北京、武汉、重庆、成都、合肥等地，都不同程度地开放了萝卜块跑的运营权限，逐渐开始在各大城市开始试点，累计订单量达到了1000万单。

在北京亦庄，一辆萝卜块跑的网约车，每天能接到20单以上的乘客。自动驾驶出行服务，正逐渐走进人们的生活。

除了开“车”，百度也修“路”。今年8月1日，百度联合中国汽车工程学会、清华大学智能网联汽车与交通研究中心等6家机构，开源发布了“智路OS”，从路侧操作系统的角度，建设智能交通生态。

从结果上看，百度造车也“晚”了。早在去年，就有人提过：在市值被蔚来超过之后，百度开始造车，为时晚矣。

然而，百度似乎并不怕“输在起跑线上”。集度汽车在2021年3月成立，仅15个月过去，便发布了其首款汽车机器人概念车——ROBO-01，融合神经网络技术和自动驾驶方案，应《财富》评价，创造了一个新的物种。

表面上，百度造车慢人一步；而实际上，百度早在9年前便开始布局自动驾驶，算上AI的发力则更早。即使在造车的“第三曲线”上，百度仍然依靠着自己在AI这条“第二曲线”上积累的技术硬实力，避开激烈的电动车竞争，直接通过自动驾驶，迈进智能交通的“下一代”赛道。

“就自动驾驶技术而言，集度将领先特斯拉一代。”李彦宏在今年8月的集度汽车机器人生态伙伴大会上如此说道。

三、移动生态：用AI赋能基本盘

非广告收入占总收入比重，是检验百度转型成绩的一把重要的标尺。这个数字越高，就代表百度对传统业务的依赖更少，新业务能做的承压越多。

2022年Q2，百度财报披露，百度核心收入中，非广告收入61亿人民币，同比上涨22%，占总体收入26.2%，占比相较第一季度下降了0.4%左右。

总体上来看，提高非广告收益占比，仍在长期的攻坚当中。

然而如果说，智能云、智能驾驶是百度的“未来”，那么移动生态就是百度的“现在”。

然而，企业转型的“未来”，是建立在“现在”的基础上的。

前面也提到，在AI科技各线研发成本巨大的情况下，没有了现金流的支持，再好的项目也是“无米之炊”。

12年走过，百度深知，转型之路要走下去，基本盘不能丢。

但企业之所以要转型，就是因为市场变化，基础业务面临增速放缓、甚至整体下滑的风险。而企业要加大新业务的投入，就势必会降低放在老业务的关注。

老业务营收乏力，新业务难以变现，这个“真空”，是企业转型中最致命的陷阱。

企业要转型，得有人冲锋在前，在新领域开疆拓土；也得有人拱卫领地，甚至要在定局中突围。

在转型的持久战中，百度也面临着这样的难点。

在各类因素的冲击下，广告市场无疑已经开始进入周期性的衰退，互联网红利正逐渐见底，广告市场逐渐陷入“存量竞争”，社交媒体和短视频平台，从搜索引擎抢占了大量的用户注意力；同时疫情和国家政策，也让广告投放的规模大不如前。

财报披露，因疫情影响，2022第二季度，百度的线上营销收入仅为171亿人民币。

在广告市场的如此环境下，百度想要守好自己的基本盘，只能主动寻求突围。

而突围的矛头，不是别的，还是AI技术。

用AI滋养的移动生态，正在刺激着百度的基础业务焕发新的活力，也在为传统的搜索、百度App、贴吧、百家号等业务，创造突围的空间。

作为第一个深度融入百度App的AI数字人，度晓晓在今年又给百度“带粉”不少。6月，度晓晓创作歌曲《每分 每秒 每天》，与百度为龚俊打造的数字人携手演唱，收到不少乐评人欣赏。

而今年的语文高考，度晓晓也“提笔加入”，在40秒的时间里写就40篇作文，其中《本手、妙手、俗手》一篇，经高考前阅卷人评判，给出了48分的成绩，超过了75%的高考考生。

原先AI在百度App上的应用，曾经只局限在语音助手上。而度晓晓一步步走向“人格化”，与用户的关系，也从“助手”逐渐变为了“协作”，也让百度逐渐能够与用户建立更深层次的链接，和更有“人情味”的生态。

百度用数字人赋能移动生态，以求在转型持久战中“扎稳下盘”，背后的功臣还是深度学习技术的储备——百度的飞桨平台与文心大模型，为数字人的交互与自主创作提供了动力，让更人性化的互动、更具匠心的AI创作内容成为可能。

数据称，截至6月，百度App的月活跃用户量，达到了6.28亿人，同比增长8%；而在日活跃用户中，有84%左右的用户是登录用户，相较去年提升了8%，用户生态粘性很强。

而在广告市场遭受经济重创的环境下，财报披露，百度托管页的营收仍上升了10%，占到了广告收入的49%。而在数年前，托管页只占整体收入的1/4。

在托管页这项快速增长的广告业务背后，最重要的驱动力，还是百度的营销云服务平台。

在2022年Q2，数字藏品也给百度的移动生态带来了新变化。近年恰逢百度百科博物馆计划十周年，百度在5月以博物馆藏为灵感，发行了36款限量数字藏品，在文化推广和数字艺术品的领域各有探索。

除了历史文物，百度的数字藏品在园林建筑、新锐艺术、航空航天等多个领域均有试水，也给百度在移动生态业务的发展商增添了一抹亮色。

转型进入中场，在百度移动生态的保卫战——甚至是突围战——当中，百度用了一种“寓守于攻”的聪明战略，来形成业务之间的资源循环：

以AI的技术实力反哺移动生态，再以移动生态产生的现金流为技术发展提供子弹，支持研发投入。

结语

在“变”的路上，百度也有自己的“不变”。

在2021回归港股的招股书中，百度将自己定义为一家“拥有强大互联网基础的领先AI公司”。一年半过去，今天复盘来看，百度的突围，靠的还是AI技术的“一招鲜”。

只不过在AI“单点突破”之后，百度的业务成果变成了“多点开花”——以AI技术赋能其他业务，进是智能云和智能驾驶的企业发展新曲线，退是移动生态业务的新可能和新机遇。

12个年头，百度的转型之路还在继续，作为第一曲线的移动生态营收稳健，且利用AI创新焕发活力；第二曲线智能云则增速惊人，在云赛道占得先机；而第三曲线智能驾驶也在飞速成长，在竞争激烈的造车市场里，以自动驾驶“跨代竞争”。

百度的三条曲线，并非相互割裂，而是“你中有我”，相互支撑，以技术驱动各线业务创新。

企业转型，胜在平滑，胜在基础业务和新业务的顺利衔接。尤其是对于百度，一家拥有数万人规模的超级大厂来说，转型绝非一朝一夕，而业务的平稳过度就更加重要。

百度转型的方法论，是核心团队对AI技术的信仰与坚持，并且用热情和投入，在12年里建立起了新的商业格局与技术壁垒。

而百度转型的持久战仍在继续，或者说，随着市场的变化，百度也可能进行新的调整，甚至在不远的未来催生出“第四、第五曲线”。