2018，中国公有云下半场，Who is Leader？Who is Challenger？

近期，国际知名调研机构Forrester发布《The Forrester Wave: Full-StackPublic Cloud Development Platforms In China, Q3 2018》（2018年中国全栈公有云开发平台Wave报告）。该报告是分析师通过三大维度33项评估标准，遴选出中国市场最具代表性的12个厂商进行的全面评估。

这12个厂商分别是：

Alibaba Cloud

Amazon Web Services （Aws）

Baidu Cloud

Huawei

JD Cloud

Kingsoft Cloud

Microsoft（Azure）

NetEase

Ping An Technology

QingCloud,

Tencent

UCloud

根据雷锋网对市场表现的观察，云厂商似乎对这次调研结果相当重视（当然这是一个有人欢喜有人愁的结果）。

Forrester指出，云平台已经成为中国企业的CIO、CTO等决策者拥抱新兴技术、加速价值交付的基础，而基于云的大数据、机器学习和人工智能服务在整个客户生命周期中扮演了关键角色。在基础设施层面，中国近三分之二的购买影响者计划在2018的公有云平台上部署网络、存储和服务器资源。在开发和平台层面，大约三分之二的影响者将使用公有云来实现大数据、软件开发工具和平台、安全和商业智能和分析。在所有领域，相比 2017年，2018年更多的人计划使用公有云作为服务基础。

12个厂商为什么被Forrester选中？

可以看出，入选的公有云厂商基本上处在云计算领域头部位置，类似天翼云、移动云、沃云、紫光云、曙光云、浪潮云、苏宁云、网宿云、七牛云等都未出现，或许是基于不同的考量。报告显示，这次调研主要基于三个维度，即：产品、战略、市场，通过33个细分标准，结合客户访谈反馈，最终得出各厂商的综合积分和象限位置。角色共分为4个：挑战者（Challengers）、竞争者（Contenders）、强势出现者（Strong Performers）和领导者（Leaders）。

 纵坐标——产品，横坐标——战略，圆圈体积——市场

以下为雷锋网根据各家云平台实际进展情况做的一个全面整理：

·阿里云无论从产品、战略还是市场份额，都是象限当中的当之无愧的“leader”。实际情况来看，阿里云已经连续两年超越Google，位居世界前三，与AWS和AZURE合占全球公共云市场的七成。而在近日，西门子和阿里云签署了备忘录，西门子的MindSphere将部署在阿里云上，双方还将共同进行市场开发、培育工业互联网生态系统等。此外阿里云在大数据和物联网、AI上的能力也属于行业头部，未来产业格局十分可观。

·腾讯云以3.76分的综合评分位列中国厂商第二名，成为本次评估的领导者厂商之一。在“StrongerStrategy”维度，位列所有厂商的第二位置；并在“本地可用性”、“价格战略”、“合作伙伴生态”、“云市场和社区”、“混合云战略”、“收入增速”6项细分标准的评估取得了评测内的最高分。作为2018年的新晋领导者，腾讯云业务经过多年努力取得了实质性的稳定发展，业务年增速已超过200%，业务收入规模持续位列中国市场第二名，已经在25个地理区域运营了45个可用区。值得一提的是，腾讯云这次是“首度”进入中国公有云市场领导厂商阵营，已具备了成为全球云服务商必备的三大核心能力：在全球关键地区运营本地业务的能力、规模化运营能力以及可提供多产品选择以应对业务挑战的能力。

·华为云得到了Forrester的认可。针对支持服务项的评价，Forrester对华为给出了满分5分的最高成绩。Forrester认为，凭借华为多年来服务企业级市场的经验积累，华为云已经具备完备的面向企业级客户的服务体系。借力遍布全球的服务网点，华为云拥有强大的线上线下服务团队可以为客户提供更优的地面贴身服务。截至目前，华为云已上线16大类超过120款云服务，60＋解决方案。并且，根据最新数据显示，华为云收入同比增长700%，仅2018年上半年，云市场新增上架应用872个，很多政企客户的核心数据、价值数据安心地搬到华为云上。在华为内部，华为云战略也将重心上移，为5G做好准备。

·金山云作为国内云计算头部玩家，自2012年成立以来一直保持高速增长，是最早一批见证和支持中国互联网行业飞速成长的云计算厂商，已经成为视频云、游戏云行业的领军企业。根据IDC发布的2017年上半年中国公有云IaaS市场份额调研结果，金山云以6.5%的市场份额位居第三。目前金山云在金融、政务、医疗、制造等领域拓展步伐在加快。

·百度云因在收入增长和市场占有率两方面同时大幅增长而首次强势登陆 Forrester Wave优异表现者（Strong Performer）象限。在过去两年中，百度云基于其ABC三位一体战略在新兴技术领域的广泛布局，在公有云开发平台市场将有令人期待的表现。在刚刚结束的百度AI开发者大会上，张亚勤对外表示，百度云是百度人工智能战略的载体和源动力，也是百度大脑的云化，百度云的目标是要做 最聪明的云、最智能的云、最帮助客户解决问题的云。相比2016年，百度云去年客户数增长10倍，流量呈现8倍增长，收入则达到了2016年的4倍。

·青云QingCloud从2012年成立以来，就锁定企业级市场，并陆续推出公有云、私有云、混合云和托管云服务后，还打造了全模云能力。在云平台产品线以外还推出青立方Qing3超融合系统、QingStor软件定义存储产品线、基础设施与骨干网服务等企业级云模式ICT产品线，实现全栈云ICT服务能力布局。QingCloud由一个3人创始团队成长为超过400人的企业，强大的研发团队及研发实力一度成为了QingCloud在业界领先的重要标志。不久后的7月27日，QingCloud将进行Cloud Insight Conference大会，见证青云QingCloud年度战略与重磅产品发布。

·京东云受到刘强东的极度重视，自原微软亚太科技董事长申元庆执掌京东云至今的9个月内，京东云稳定、安全地支撑着京东商城、京东物流、京东金融等业务，并顺畅度过了数次 618 及 11.11 电商大促骤增的突发交易压力。自 2016 年正式对外开放至今，在技术积累以及服务商积累了一定经验，逐渐从云计算的开发实践转型为服务赋能。而在近日，京东云和京东金融联合投资博云也是引起行业关注，该笔融资是国内容器技术、PaaS及自动化运维领域创业公司中规模最大的一笔融资，也是容器领域国内最大的一笔融资，京东云由此获得博云公司董事会席位，。在“战略”轴上，京东云确实稍占优势。

·平安云随着平安集团“科技+金融、金融+生态”的战略深化，已经在整体层面上升到前所未有的高度。平安云诞生于平安集团互联网战略转型和深度打造创新平台的背景下，目前已经覆盖平安集团95%以上的业务公司，支撑80%的业务系统投产，并延伸至金融、医疗和智慧城市等领域的外部客户，触达数亿用户，有IaaS、PaaS、SaaS全面的产品生态。据最新数据，平安云生态入驻的用户包括：1800+家金融和准金融机构、200+城市壹账通覆盖的城市、2300+医保一账通覆盖的医院、42000+万家诊所覆盖的医疗机构。

·网易云凭借近两年在中国市场的快速拓展和良好的基础进入市场“竞争者”行列。这是网易云首次进入Forrester报告。公开资料显示，截至2017年底，网易云在中国市场已经服务于40万企业客户，其中包括不少世界500强企业，拥有万向集团、吉利汽车、屈臣氏、富聪金融、新东方、中国人寿等客户。网易云在业界首次提出“场景化云服务”和“专属云”等服务模式，已经推出云计算基础服务、通信与视频(云信)、云安全(易盾)、云客服(七鱼)、网易大数据、专属云等产品，同时拥有完备的教育、金融、电商等综合性解决方案。

·UCloud在近期获得中国移动投资公司E轮投资，是继2017年3月UCloud得到元禾重元、中金甲子领投的D轮9.6亿元人民币投资之后的新一轮融资。按照 CEO季昕华的说法，双方将在资源、生态、技术、产品和投资层面达成全方位战略合作，共同打造国际领先的中国云，而之所以能赢得中国移动投资公司的青睐，主要源自双方长期的合作与信任关系。UCloud坚持中立，不涉足客户业务领域，在过去5年共获得五轮融资，未来实力不可小觑。

·AWS在全球市场占比最高，年收入达122.21 亿美元，市场份额超过54％。但是作为在中国国内运营的平台，其市场占有率略显不足（注：国内由光环新网运营）。光环新网在2017年年底获得云服务牌照，早些时候就发布公告同意以不超过人民币20亿元的价格向亚马逊购买基于AWS相关的特定经营性资产，这在当时被解读为“AWS在中国的落地”。市场部分投资者仍担忧贸易战对光环新网与亚马逊的合作的影响，对光环云业务未来发展存在较大的担心。但是对AWS 而言，挑选新的合作伙伴，都将带来很高的成本，因此，AWS会非常慎重，双方的合作也将继续。

·微软最近宣布在中国京沪两地推出了两个新的Azure区域，在“世纪互联”的帮助下，微软将新增的区与已有的两个区互补运营。作为中国首家国际云服务提供商，微软于2014年在中国推出了第一个区域，其业务增长迅速，显然中国市场对微软云服务存在显著需求。毫无疑问，微软在中国的许多客户都是其他跨国公司，它们此前已经通过Azure押注云战略。这些公司包括Adobe、可口可乐(Coke)、好市多(Costco)、戴姆勒(Daimler)、福特(Ford)、Nuance、宝洁(P&G)、丰田(Toyota)和宝马(BMW)等知名企业。微软在2018年6月还宣布Azure IoT Edge已经全面上线，或许在边缘计算业务上还将分得一杯羹。

气候变化  入局者需要慎重判断

按照一般逻辑，出现在国际权威调研组织的榜单中，即意味着在国内的排名，显然这个逻辑有缺陷，因为这是国际调研机构主观意愿上抽选的部分名单，是根据访谈的结果整理而成，并不代表绝对的排名，即便基本的公有云厂商都已出现，也绝不应该成为自吹自擂的工具。

雷锋网认为，云计算属于重资本行业，看重规模化效应，因此这个领域已经不太适合小型公司的创业，有一些中型的云计算公司已经在求生存求融资的边缘。资本的兴趣在下挫和萎缩，大品牌的战略性投入使得行业气候十分严峻。美团已经暂时退出，近期进入的也都是紫光云、新华网等大玩家，背靠大树、品牌支撑、持有大量政企客户，相较于云计算创业要具备更多的实力。

另外，眼下网络巨头对数据中心建设正展开密集竞争，这些都是自有的巨额资本，难怪Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale惊叹“每个季度数十亿美元的数据中心建设资本一般企业根本负担不起”——这就是目前千万不可忽视的差距。

或许，2018年下半年，云计算市场还是会有异军突起。大浪淘沙的过程终将一直进行，在5G、AI、IoT、边缘计算等技术加持下，云计算领域领导者和挑战者的出现还会呈现此起彼伏的态势。

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