本月，CBInsights发布了2019年第二季度的金融科技趋势报告，以业务和地区为两大主线总结了今年上半年的全球金融科技成绩单。早在今年1月，CBInsights预测称，包括存款、薪水预付等多个细分赛道有望在2019年爆发，东南亚和拉丁美洲的金融科技市场发展势头会继续强劲，半年时间过去，这些预测又有哪些成功实现？
雷锋网AI金融评论现将报告精华内容编译整理如下，以飨读者。
报告首先给出了八点总结：
本季度金融科技融资额突破了83亿美元，主要是因为有25宗过亿轮融资的推动，总额约为5亿美元。
尽管融资额激增，但第二季度风险投资支持的交易活动减少了22%，为近10个季度最低，较去年同期下降23％。 早期（种子/天使和A轮）融资份额下降至55％，这也是近五个季度的低点，导致交易总体下滑。
挑战者银行（Challenger banks）继续获得数百万美元的大规模融资，以实现国际扩张和获客：本季度，挑战者银行在17宗交易中筹集了6.49亿美元。2019年7月还有额外的10亿美元有望部署到挑战者银行。2019年到目前为止，挑战者银行的融资额已经超越去年23亿美元的纪录。
目前共有48家风险投资支持的金融科技独角兽，总估值达到187亿美元：其中有7家为新晋独角兽（Marqeta，Bill.com，Carta，Lemonade，Checkout.com，Ivalua和Liquid），智能家居保险公司Hippo和澳大利亚数字银行Judo有望在第三季度跻身独角兽行列。 由于许多公司倾向于私募方式融资而非上市，企业的总估值在今年第二季度持续增长。
红框为报告期内新晋独角兽
各大洲的交易量都有所下降：北美，亚洲和非洲的金融科技交易均出现了五个季度的低点；北美的交易季度下降了21％。不过15宗过亿轮融资使得北美金融科技的总融资额激增。
印度有史以来第一次在金融科技融资数上超越中国：在印度，由风投支持的金融科技公司完成了23笔融资，这个数字在中国只有8笔。中国的金融科技投资达到3.75亿美元，略高于印度的3.5亿美元。
拉丁美洲成为金融科技融资增长最快的地区之一：共发生23笔融资，总计4.81亿美元。 巴西的数字挑战者银行NuBank在第三季度获得了4亿美元的巨额融资。
82笔融资、11亿美元，这意味着亚洲的金融科技融资情况不光比2018年糟糕，甚至已经接近历史最低水平。
今年上半年，全球金融科技融资交易共计838笔，总融资额151亿美元，预计全年水平将低于去年。
今年第二季度，由风投支持的融资数有367笔，为2016年第四季度以来最低；不过融资额同比上涨了24%。
从融资额来看，上半年欧洲的投资额仍然领先亚洲。
自推出以来到2019年8月1日，这些创业公司增加了超过2.3亿个合并账户。数字优先的“挑战者银行”构成了金融科技创企中的发展助力。截至今年8月1日，挑战者银行已经有3000万个账户。在独角兽大规模融资的推动下，2019年到目前为止的挑战者银行融资额已经超过去年全年。
案例一：NuBank（巴西），总融资额11亿美元，正在扩展新的市场，并寻求推动中小企业的交易
NuBank是一家仅限移动设备的“挑战者银行”，专注于拉美地区无法获取银行服务的一亿多人口。该公司称已通过信用卡和NuCanta服务触达1200万客户，其支票账户业务是在监管机构批准后于2018年启动的。2019年5月，NuBank在墨西哥开设了新总部；7月，NuBank以10亿美元的估值完成了4亿美元F轮融资。
案例二：UALA（阿根廷），总融资额4400万美元，正在通过预付卡将银行服务不到的客户吸引到线上
Uala是一个虚拟银行应用程序，可预付万事达卡；并专注于实现数字商务，通过创建Netflix等流行在线服务的替代方案，来吸引那些没有银行账户的消费者。今年4月，腾讯成功入股Uala，但具体份额未披露。截至今年7月，Uala已有100万用户。
需要强调的是，墨西哥有望成为挑战者银行的下一个主要战场，除了NuBank和Uala以外，墨西哥本地的Albo、Fondeadora、Vexi、Flink这些B2C借记卡服务商，还有来自美国的Uber。
随着上市时间的缩减，更多金融科技公司正在推动银行产品的发展，以下为各家数字银行产品发布时间表。
例如在2018年4月，StoneCastle Partners和Q2 Holdings宣布推出Cambr，合并后者的数字平台CorePro和StoneCastle的800多家社区银行共同组成数字存款网络。
与此同时，“银行即服务”（Banking-as-a-Service）公用事业正在增加；随着银行希望重塑服务模式，BaaS在各大公司季报中提及率开始上升。
初创公司希望通过API将金融科技与银行的原有基础设施联系起来，以今年6月刚完成B轮3300万美元融资的Synapse为例，其API允许金融科技开发人员与银行建立联系，以建立金融服务，并使银行实现自动化和扩展后端运营。据悉，Synapse已有150家客户，包括Empower和Dave.com等金融科技创业公司；日均API请求在500万左右，终端客户达到了300万左右。
在今年二季度，监管科技相关的融资仅19笔，共计3.11亿美元。在欧洲，监管是金融科技公用事业公司的催化剂，他们正在建立银行API以遵守开放式银行的要求。而基础设施类机构将消费者数据商品化，并将为金融科技提供更多发展动力。
金融科技创企们正集中力量以扩大开放银行的规模并从中获利，例如Plaid今年一季度收购竞争对手Quovo。在美国的财富管理市场，Quovo比Plaid更具优势，拥有像知名智能投顾Wealthfront和资深机构Vanguard这样的客户。Quovo此前已有英国金融行为监管局（FCA）颁发的支付启动服务提供商许可证（PISP），Plaid在今年二季度借这一牌照正式进军欧洲市场，
另一个案例是今年一季度德国的Figo和Finreach的合并，前者为金融机构和金融科技公司提供数据聚合服务，后者则专注于数字账户转换。这笔合并有待德国联邦金融监管局（BaFin）批准。目前Figo是BaFin旗下的注册AISP和PISP。
本季度，金融机构参与的过亿轮融资使得资本市场的科技融资达到了19.8亿美元。华尔街更多地成为关注的焦点，例如今年6月完成E轮1.65亿美元融资的Symphony，专门提供信息和合作云平台，其技术来自一个被高盛称为LiveCurrent的内部消息系统。截至2019年6月，Symphony有43万客户，涉及来自60多个国家的405家公司。
另一个趋势是固定收益市场的数字化：2019年5月完成6000万美元D3轮融资的Trumid是一个专注企业债券的数字化平台，该公司表示其2018年交易金额增加了几乎150%。截至2019年1月，已有413家机构登陆Trumid。
为金融机构提供B2B交易应用的HTML 5服务商Openfin，于今年5月完成1700万美元C轮融资，为金融业的20万交易电脑提供操作系统
还有不少冲击传统IPO和交易所的初创公司获得了融资和监管许可，例如股权管理服务商Carta（最新融资：3亿美元E轮，估值：17亿美元）就是在为那些选择保持私有化的创企提供股权结构表管理工具；OneChronos则是为新型交易所打造基础算法，并随着投资者对其他资产类别的的需求来扩大投资范围
这一领域的融资数量降到了35宗，融资额也降到了421亿美元，为近5个季度以来最低值
高盛以7.5亿美元的价格收购了个人财富管理平台United Capital，该平台针对可投资资产为100万-1500万美元的高净值用户，目前管理资产规模大约在250亿美元左右，服务220家投顾机构。对高盛来说，这单收购使得高盛打开了新的高净值用户市场，同时United Capital的服务也可以加入到高盛此前的借贷平台Marcus来。
投顾类的科技创企在理财规划中采用了高度定制化的UX/UI和系列产品，例如提供资产组合设计自助服务的技术平台Jacobi（最新融资：750万美元A轮），为银行、投顾机构提供白标签式财富管理的技术服务商Trizic（最新融资：796万美元B轮），以及专注退休投资的财富管理平台Vestwell（最新融资：3000万美元B轮）。
也有越来越多该领域的科技创企试图我投资者提供更多元化的投资选择，投资资产可以面向音乐版权、黄金、期货等多个品种。
另一大趋势是，财富科技正在扩展自己的新市场，例如中产阶级不断增加的拉美地区。今年上半年完成融资的拉美本土财富科技创企就有Warren、Magnets、Net Worth、Renda Fixa和Ualet五家。
本季度，另类贷款领域融资有49宗交易，金额接近25亿美元，两项数据环比均有所上升。其中以学生贷款起家的SoFi在今年4月完成了5亿美元的G轮融资，该平台目前拥有超过750万账户。
在今年年初发布的报告中，CBInsights指出家庭债务余额呈现加速增长态势，有金融科技公司试图从薪资发放这一场景切入，挖掘更多业务可能。而在今年上半年，金融科技创企们确实正试图通过重构工资业务，以减轻和防止掠夺性债务，同时也与雇主们合作提供与薪资相关的各类权益。
例如，总部位于印度的EarlySalary为客户提供小额过渡贷款，直到下一次发薪日，并与雇主合作提供与工资相关的福利。EarlySalary主要采用社交和在线评分技术相关的风险评估来发放贷款。
值得注意的是，B2C薪水预付应用的出现逐渐替代了原来的发薪日贷款，例如在二季度完成1.1亿美元融资的Dave，就允许用户在每月先支付1美元的费用，就可以预支100美元的工资，无须通过信用审查或付其他利息。目前这一应用已有350万用户，在Google Play上的下载量已超过100万。
保险科技的投融资数量和金额在本季度有所下滑，但仍高于去年整体水平。在2019年第二季度，这一领域的前三大融资事件都由软银包揽，融资企业分别是：面向家庭保险的Lemonade（3亿美元D轮），向雇主提供员工健康保险服务的Collective Health（2.05亿美元E轮）和印度最大的保险聚合机构PolicyBazaar。
本季度有23宗融资事件；总融资额达到4.81亿美元，为近6个季度以来新高，拉丁美洲也因此继续成为金融科技投资的重要增长市场。需要注意的是，拉丁美洲的金融科技投融资金额首次超过中国和印度，融资数量也首次超过中国。
本季度完成了82宗金融科技投融资事件，总融资额11亿美元。由于中国市场的收缩，预计亚洲金融科技交易和融资规模将低于2018年的纪录水平，中国的交易数量降至5个季度新低。
印度的并购交易也小幅下滑至23宗——尽管印度和中国的交易都出现了回调，但印度的跌幅没有中国那么大，这让印度在2019年第二季度成为金融科技交易的最大市场，也是有史以来印度首次在融资交易数上排名亚洲第一。
尽管印度的融资额已经连续两个季度增长，在本季度达到了3.5亿美元；不过本季度中国以3.75亿美元的水平，重夺总融资额亚洲头名位置。
本季度完成了143宗投融资交易，总融资额在51亿美元左右。从交易数来说，今年上半年美国的表现是有所下滑的，但在融资金额方面有望超过2018年的最高水平。
其中过亿轮融资有14宗，总额达到了33亿美元，包括在线借贷平台Sofi、消金公司Affirm和前文所提到的Symphony。这波过亿轮融资潮催生了三家新的金融科技独角兽：Marqeta、Lemonade和Carta。本季度全球前十金融科技融资案例中就有8家来自美国。
本季度有107宗投融资事件，总融资额15亿美元，总体上有望借助过亿轮融资的推动而创新高。
其中，由于移动银行Monzo、债券发行商Greensill和跨境汇款服务商Transferwise等独角兽都进行了大规模融资，以及支出管理软件提供商Ivalua和支付解决方案提供商Checkout.com等新独角兽的出现，英国8.92亿美元的融资额有望创下近五个季度新高，但融资数量只有33宗，这同时也是近五个季度以来最低。欧洲也在本季度成功击败了亚洲，成为全球第二大金融科技投融资市场。
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