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减产的存储厂商们,何时能触底反弹?

作者:吴优
2023/03/24 19:19

“相信这些不好的时光会很快过去,存储行业将迎来全新的变化和发展。”

本周四,因疫情防控而延期举办的中国闪存峰会CFMS 2023终于在深圳前海顺利召开,CFM闪存市场总经理邰炜在开幕演讲上表达了对未来的信心。邰炜表示,预计今年二季度将是这一轮行情的最低点,三季度将迎来新的变化或增长,增长原因包括但不限于Chat GPT的大热对HBM芯片需求大增、中高端手机设备对容量需求增长、PC全面进入512G和1T时代,车载智能芯片的本地化存储需求等等。

减产的存储厂商们,何时能触底反弹?

2022年,全球存储器行业结束了连续两年的上涨,市场规模下降了15%。其中,NAND Flash市场规模约600亿美金,DRAM市场规模约790亿美金,2022年NAND生产量达到6100亿GB,DRAM达1900亿GB,总体分别上涨6%和2%,不过这样的增幅也创造了历史新低。

观察芯片原厂的财报,第四季度很多存储厂商都进入亏损状态,甚至为了减缓亏损,主动或被动减产。而疫情防控放开之后,大家所需到的爆发性经济增长没有出现,存储器价格跌到成本价,加上中美关系紧张加剧,不少存储厂商的信心受到打击,但依然有很多企业在增加中国市场的销量。

在3D NAND方面,已经有厂商陆续加入到200层以上的建设,与上一代176层相比,200层的存储密度提升了大约超过40%。在DRAM方面,很多厂商也发布了相应产品,业界开始探讨3D DRAM和先进封装,努力突破工艺制程对DRAM的阻碍。

除了技术本身的发展,新应用也催生了新的需求。

手机、PC和服务器依旧是存储器的三大主力应用,今年的PC需求量大约为2.7亿台,服务器约为1400万台,虽然整体数量均有所下滑,但存储容量却在成倍提升,手机厂商最新发布中高端机型,普遍迈入512G。

数据中心作为疫情以来所有存储器厂商最主要的利润来源,使用企业级SSD的比例将持续增长,从2020年的20%提升到55%。在中国的企业级市场,虽然互联网的服务器业务有所下滑,但是三大运营商的数据增长量在去年上半年增速超过100%。

接下来,汽车也将是大型存储器的主力市场,车载智能芯片、车载T-BOX、液晶屏、DV等应用都对存储提出了本地化需求,闪存市场预计到2025年,单车用到的NAND比例将超过2T。

不少企业都在此次峰会上表达了对未来的信心,并公布了自家在新应用新需求下的研发进度和态度。

在存储行业摸爬滚打了20多年的江波龙在经历过更加残酷的2004年之后,面对如今存储器价格下跌的局面已有一定的经验,而随着供应链建设逐渐成熟,其交付能力也在逐步提高。

江波龙副总经理高喜春在接受媒体采访时表示,近两年旗舰手机的存储容量在上涨,正刺激新需求的产生,预计今年下半年存储行业会有回转的迹象。就江波龙公司自身业务来看,工业级和车规级需求去年就已经有明显增长,江波龙目前已进入约30家车企的供应链体系,车规级存储将保持长期的增长趋势。

另一方面,随着ChatGPT的火爆,AI对整个存储的需求也有所增长,无论是在云端还是在边缘侧,对存储的需求暴增,需要更高性能、更低时延的DRAM产品,同时也需要更高速、更大容量的NAND Flash 产品。

江波龙董事、副总经理王景阳补充到,大模型对存储速率提出新的需求,还会推动接口技术的升级,整个计算体系架构也会发生相应的变化,目前江波龙已经发布应用在服务器的企业级SSD产品,具有高速率、高稳定性的优势,企业级产品也是江波龙的重点布局之一。

企业级存储公司Memblaze CEO张泰乐也表示,从去年三季度起,整个产业进入到高速下滑期,关于市场回暖的讨论也有很多,乐观者认为下个月就能好起来,悲观者认为明年下半年都不会好起来。

张泰乐从最近大火的ChatGPT应用上又感受到了2008年见证iPhone诞生的兴奋,认为这将催生无数新的应用和技术,存储企业应该在增强在研发上的投入,抓住新的机会。

Membalze在过去几年打造了统一架构平台MUFP,以软件分层和模块化的思维方式,将Memblaze技术优势注入到不同的主控当中,让产品部件、架构能够得到持续发展。

另外,备受关注的长江存储也在此次峰会上对当下的形势作出表态,表示长江存储的创新不会停、全球化的协作发展不会停、多元化发展不会停、本土培养不会停。(雷峰网(公众号:雷峰网)

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