无巧不成书，A股最先披露2020年报的两家上市银行，正是人称“零售新王”的平安银行，和“零售之王”招商银行。
招行与平安的零售之战历来瞩目，支撑零售业务的金融科技成果和数字化转型水平，在股份行乃至大中型银行里，也都十分亮眼。雷锋网AI金融评论也曾详细报道过两家银行的金融科技全布局（推荐阅读：《招商银行AI全布局》《平安银行AI全布局》）。
正逢年报披露之际，本文将以数个关键业务指标和背后的科技建设成果，解读二者的零售金融最新战况。
零售业务：差距缩小了吗？
从2020年报来看，无论是零售业务的营收、利润还是AUM规模，招行继续遥遥领先，平安则在同比增长上稍胜一筹。不过，在新冠疫情的影响下，双方全年业务增速均不及往年。
注：招行的“零售客户数”含借记卡和信用卡客户。
具体到信用卡，“厮杀”更为激烈。双方在2020全年里均有“出圈”营销，例如平安信用卡的“全城寻找热8”，招行与B站的联名信用卡等。
相关数据也一定程度上反映了信用卡业务的战况，从流通卡量和交易额来看，双方差距似乎有所缩小。
App是零售金融乃至全行业务的重要载体，也是数字化转型时代里，银行触达客户的首要渠道。
从手机银行App表现来看，两家的App累计用户数均已过亿，增速接近。
注：1.“口袋银行”APP的MAU统计口径，纳入了外部合作小程序活跃用户数；还原同口径后较上年末增长15.6%。
2.招行两大App的MAU均以报告期末数值为准。
值得注意的是，平安年报显示，2020年的口袋银行App注册用户数已经超过零售客户数。
从细分数据不难发现，尽管在宏观战略层面上侧重各有不同，但在App这一赛道，外部高频生活场景服务为双方贡献良多。场景化经营愈加全面，使用户黏性不断提升，加深了App的生态护城河。
招行年报就指出，两大App的MAU合计1.07亿，其中23个场景的MAU超过千万。
平安也在年报中透露，“口袋银行”App的生活场景MAU超2181.97万户，较上年末增长79.1%，占总活跃用户数的54.1%。
获客方面，招行在披露两大App数据时表示，借记卡、信用卡信用卡数字化获客占比分别是19.98%和62.82%。
平安并未直接披露口袋银行App与数字化获客的关联，但年报给出了另一项数据：2020年，开放银行实现互联网获客405.63 万户，占零售总体获客量的39.0%。
招行则特地披露了招商银行App对理财投资业务的贡献程度，足见App已是招行开展“大财富管理”战略的重要阵地。
招行私人银行客户99977户，较上年末增长22.41% ；管理的私人银行客户总资产27,746.29亿元，较上年末增长24.36% 。
2020年末，平安银行私行达标客户5.73万户，较上年末增长30.8%，其中私行达标客户AUM规模11,288.97亿元，较上年末增长53.8%。
在竞争永远激烈的零售战场中，两家银行有着颇为不同的行军方向。
2020年是平安银行零售转型的第四年，“零售银行”“科技银行”两大标签愈加鲜明。此次年报也继续强调了零售地位之重要：把打造“智能化零售银行”为战略目标，坚持零售转型方向不变。
零售业务换挡升级目标中，“综合、差异、开放”这三大能力的打造尤其被看重。在发展战略里，平安银行也提到了坚持“综合金融、科技赋能”两大核心优势不变。
国内拥有综合金融全牌照的机构屈指可数，综合金融这一特殊基因，让平安银行在同业之中颇为显眼。集团的全金融业务，自然为其继续扩展更多金融场景，以提供综合化、多样化的服务，源源不断吸引零售客户。
如何充分高效利用集团资源，运用好综合金融这把“武器”，深度融入平安集团“金融+生态”战略，打通产品服务，形成端到端的服务闭环，也正是平安银行科技赋能的目标之一。
在过去数年里，平安银行的科技之战，就像是从高空俯瞰庞大金融版图，城池之内无数地方在打通数据能力、经营能力，为各种各样的联动增加润滑，提高金融服务的运转效率。
以科技赋能私人银行为例，其中推出AI银保系统，通过线上获客经营的投保规模占比已达80%；在业内率先实现保险金信托业务100%线上化，设立时间由30个工作日缩减到2个工作日。
而城池之外，则是全方位的开放银行建设，银行账户、产品、服务能力如同开枝散叶，与商业消费、交通出行、生活服务等第三方场景流量相结合，金融服务和用户生活场景深度融合，力求生态化发展。
2020年3月底投产的零售开放银行 1.0 平台，可以说是他们打响开放银行的关键一枪。该平台截至去年年末，已发布402个产品、1309 个API和 H5 接口，覆盖了账户、理财、支付、保证金、贷款、信用卡等产品能力。
2020年11月上线的平安银行数字账户（MAX 卡），也是其开放银行战略的体现之一，满足用户包括投资理财在内的一系列金融服务需求。
而招商银行，则在今年初迎来了一场备受关注的零售组织架构调整：将原一级部门零售金融总部的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部，将手机App平台与客户服务队伍合一。
更高的战略层面上，招行提出大财富管理价值循环链，作为全行未来五年的工作主线——对零售金融重新排兵布阵，只是他们构建大财富管理战略的冰山一角。
招行副行长汪建中在业绩发布会上表示，部门整合的原因之一是“致力于实现从MAU到AUM（资产管理规模）更高效率转化”；并将构建一种平台化的经营，把产品和经营运营平台合并（包括外部采购），进而提高效率。
或许这场变动早有预兆：去年年底，招商银行App 9.0上线之时，招行就曾提及要“从MAU运营向AUM运营转变”，App也更强调“财富App”的定位。
招行的零售路线变动清晰可见：过去数年，招行以MAU为北极星，以轻交互的用户取代重交易的客户；如今则试图让MAU运营带来的获客非线性增长，带动AUM的稳健增长。
此次业绩说明会上，行长田惠宇也指出，大财富管理战略的难点和痛点显而易见，一是风险管理，二是金融科技，三是整个大财富管理价值循环链里各个环节。
他表示，尽管招行过去几年已经持续在布局资产组织和产品创设能力，但相比较渠道的优势和能力，他们在这方面还是较市场化的资产管理机构要弱一些。
综合来看，平安银行的零售方略，或许更倾向于用科技打通自身的“任督二脉”，打通包括但不限于App的获客、服务渠道，打通自身与外界的桥梁。
而招商银行的侧重点在于，在两大App建设渐趋完善之时，将财富管理的优势融入“流量经营”与“价值创造”之中，上升到更加“精耕细作”的精细化运营。
在这样各有侧重的零售金融方针下，双方对科技建设的布局也呼之欲出。
双方的金融科技发力几何，可以先从整体投入水平来看：
平安银行：与去年一样，并未披露具体投入金额，年报显示，2020年的IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%，与2019年增长幅度（35.8%）较为接近。
以2018年的IT资本性支出25.75亿元计算，2020年该项支出约在46.82亿元。而2019年时，该行用于创新性研究与应用的科技投入为10.91亿元。
此外，全行科技人员（含外包）超过8500人，较上年末增长超12.5%。
招商银行：2020年的信息科技投入达到119.12亿元，同比增长27.25%；占营业收入的4.45%，这一比重同比提高0.73%。
年报透露，金融科技创新项目基金累计立项2106个，其中1374个项目已投产上线。
而从众多金融科技投入和研发细节中，以及两家银行的发声来看，不难发现，双方不约而同地在科技基础设施建设上集中发力，过去一年里各自都有代表性案例出现。
平安银行首席信息执行官张斌向AI金融评论表示，2020年平安银行的金融科技建设可大致归纳为三大方向，其中之一就是大力推进技术平台建设，加强基础支撑能力。
他透露，平安银行在此去年取得了很多阶段性成果，其自主研发的分布式金融PaaS平台，顺利支撑信用卡新核心系统大机下移，正是典型案例之一。
雷锋网AI金融评论曾报道，去年10月末，信用卡A+新核心系统成功完成切换投产。
这也是业界第一个在服务不中断情况下，将金融机构核心业务系统，无缝迁移到 PC 服务器分布式架构的成功案例。改造完成后，新的核心系统支持十亿级交易用户及日交易量，支持敏捷开发、灵活创新和稳定运行。
年报强调，这一信用卡新核心系统拥有百分之百知识产权，相对于原系统，预计未来5年可至少节省IT成本14.5亿元。
（推荐阅读：《银行业“求变”之日，国产数据库“破局”之时》）
开发运维一体化工具平台“星链平台”（Starlink），同样是平安银行用科技实现敏捷转型的“杀手锏”。它在平安银行内部，被定位为支撑数字化转型的“战略抓手”。
相关技术团队曾解释称，该平台纵向上实现跨工具链的自动化，横向上打通部门壁垒，“业务侧+IT侧透明化、深度融合，需求、交付的时间点非常清晰。”
招行过去一年着重于全面启动科技基础设施从IT到DT转型，加快“云+中台”架构转型，积极推进主机上云和应用上云。
在日前的业绩说明会上，招行CIO江朝阳谈到2020年四大金融科技“产出”，金融科技基础设施全面启用正是其中之一。他透露，“云架构基础设施已基本建立起来，这两年正加紧推动应用上云迁移，希望在未来两年完成上云工程。”
年报显示，报告期内，招行不断完善客服云、舆情云、视觉云三大AI云服务。客服云节省人力4000多人，舆情云预警时效性由1天提升至1小时，视觉云全年调用量达9200万次。
开发运维方面，早在招商银行App 7.0推出时，研发团队已经将银行系统转向成微服务架构，在此基础上实现内部研发流程的DevOps变革；App 9.0则进一步向AIOps转型。
去年12月，招行曾向AI金融评论透露，AIOps生态构建以来，项目交付效率提升50%，持续集成成熟度提升4倍，问题排查时间缩短91.67%。
值得一提的是，中台建设都是两家银行的2020“重头戏”。
平安在年报里给出了相对详细精确的“进度条”：已搭建17大业务中台，共发布195项中台能力，赋能448个前台场景上线；数据中台完成了超2,000万黑名单数据的整合。
尤其是智能语音中台和AI智能语音技术，目前已渗透到97个业务场景，年外呼规模达1.71亿通。
招行同样强调了对企业级数据中台和技术中台的打造。例如搭建全行统一数据门户“招数”，提升全行数据分析及用数能力。
其实在2020年招商银行App迭代到9.0版本的过程中，技术团队所完成的超过1800项需求点，其中有相当一部分就关于“10+N”数字化中台建设，从而形成财富、生活、运营、内容、音视频、开放、安全、AIOps、数据和基础设施生态十大分支。
（雷锋网推荐阅读：《招商银行App 9.0上线：当一个十岁的App谈「新基建」与「杀手锏」》）
在谈及平安银行过去一年的金融科技成果时，张斌强调，这类基础技术支撑建设，包括支持分布式和微服务架构，“这实际上是支持一家零售银行非常重要的能力。”
江朝阳也在招行的业绩说明会上表示，“有一件事是肯定的：今天某个业务要强，后台的金融科技也一定要强。”
两位CIO的思路，也正说明了数字化转型何以成为现如今银行乃至全行业的浪潮，说明科技赋能零售金融，不能只看智能化应用的简单堆砌。
尽管零售行军路线各有曲折，但在2020这个极其特殊的时间节点，我们把目光更多投向数字化能力如何让银行整体竞争力“脱胎换骨”之后，零售金融的战局会再起怎样的波澜，这将会是未来数年中最不容错过的画面。
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杨玲俐