一文读懂高度碎片化的全球EHR市场格局

雷锋网按：本文译自HIT Consultant，作者为Signify Research总监Alex Green 。

近日，Signify Research公布了2018年全球电子病历与EHR（电子健康记录）市场报告。

报告显示，电子病历与EHR IT在EMEA（欧洲、中东、非洲）市场份额大约为37亿美元。其中只有Cerner公司这一家供应商的市场占有率超过了10%。

就EHR供应商格局而言，市场高度分散，本地和国际供应商都在各自的国家市场开展业务，很少有供应商真正能覆盖整个地区。

下表显示了2018全年EMEA区域急性病卫生系统EHR市场的估算收入份额（不包括仅适用于门诊EHR解决方案的收入)。

欧洲经济体系若干主要国家/次区域的竞争环境

英国/爱尔兰：Cerner、InterSystems、iMDsoft、System C、Allscripts和DXC Technology这6家企业在EHR业务中占据最大份额，MEDITECH、DXC Technology和Cerner主导了爱尔兰市场。部分其他供应商主要服务初级保健市场，如Emis、TPP、Cegedim (Vision Health/INPS)和Clan William在该市场中拥有最大的份额，主要来源于一些区域化采购。

法国：市场高度分散，Maincare Solutions、Agfa、CEGI、SIB和Berger Levrault在2018年急性病市场占有的份额最大，其中Cegedim是领先的初级护理EHR供应商。预计未来几年，随着本土医院集团(GHTs)的系列采购，行业将出现一些整合。

DACH地区（德国、奥地利、瑞士）：CompuGroup Medical在2018年的急诊科和非急诊科收入份额最大，Agfa、Cerner、Telekom Health和Nexus也是重要的玩家。Gematik的远程信息基础设施需求正在重新定义德国的EHR解决方案需求，CompuGroup Medical在2018年利用了先发优势，提高了市场份额。

Cerner和DXC历来受益于西班牙/葡萄牙17个自治区中几个区域的大型EHR合同。与此同时，其他国际和本土供应商，如Indra、InterSystems、Everis、Alert、Oesia和Dedalus，也拥有相当大的份额。综合护理计划将推动西班牙市场的增长。然而，预计这并不会导致重大的供应商整合。

北欧区域近年来已将其大部分EHR采购工作区域化，若干国家将重点放在综合保健倡议上（如芬兰一些地区的发展）。这导致了供应商基础的整合。然而，本地供应商如Tieto、Systematic、DIPS、Evry和Cambio Health占据了最大份额。尽管如此，国际供应商（如Cerner和Epic）在2018年也获得了一定的市场份额，预计将继续瓜分市场。

意大利：EHR市场主要由本地IT公司提供服务，如Engineering Ingegneria Informatica、Reply和GPI Group。在过去几年中，区域化采购导致了一些供应商的合并。Dedalus在区域化方面也取得了成功，它是唯一一家拥有大规模国际业务的意大利供应商，这是一个例外。

中东和非洲地区在某种程度上与当地供应商的趋势背道而驰。Cerner、DXC Technology、InterSystems和Epic近年来都赢得了规模可观的订单，尤其是在阿联酋和沙特阿拉伯。

EMEA和美国以外的国际市场

Signify Research的报告还提供了亚洲和拉丁美洲竞争环境的分析。同样，大多数市场都是本地和国际供应商组成的混合格局，日本等市场几乎完全由当地供应商独占鳌头。

大洋洲：Cerner、Allscripts和InterSystems在澳大利亚赢得了多个州/地区范围的公立医院合同，Orion Health和DXC Technology已从新西兰的区域化EHR采购项目中受益。但是，澳大利亚的大多数州/地区尚未对其EHR采购进行区域化。在这些州/地区，Epic获得了几项大型个体医院合同（特别是在维多利亚州），Telstra，DXC Technologies，飞利浦和Allscripts（以及其BOSSnet解决方案）等供应商在较小的医院和私立医院市场取得了成功。

中国：公立医院市场由东软、卫宁健康等本地供应商主导，他们在2018年签约了大量新合同，但这些合同金额往往较小，对国际EHR供应商吸引力有限。当前私立医院的市场有着更大潜力，InterSystems和DXC Technology等国际供应商正在进军该市场。

巴西：拉丁美洲最大的EHR市场，同时也是由当地供应商主导的市场，如MV Sistemas，Benner和Pixeon。据称，一些国际供应商在2018年也拥有相当大的份额（例如飞利浦和爱克发）。然而，两家公司几年前通过本地供应商的收购获得了一定的份额。

日本：作为世界上第二大的EHR市场，随着系统升级和一些综合护理计划推动互操作性/数据共享解决方案市场的推动，预计未来几年其市场空间将会有所增长。目前整个市场由NEC、富士通、CSI和PHC Holdings等日本供应商主导。西方供应商正在积极评估如何进入日本市场，然而，由于日本供应商与供应商关系的根深蒂固以及日本市场的独特需求，国际企业在其中发展可能存在不少挑战，而与当地供应商合作，可能是一条潜在的途径。

国际EHR市场竞争环境展望

随着美国核心EHR解决方案市场开始饱和，国际供应商将越来越多地寻求跨地域扩张，来维持其历史性增长率，这将直接导致上述许多市场的竞争会更为激烈。虽然在竞争中，一定会有供应商胜出，但企业拓展国际市场充满各种挑战，如果他们要获得成功，供应商需要熟悉当地市场在产品需求、政府举措和当地供应商优势方面的细微差别。

从过往案例来看，进入新地域市场主要通过两种手段：一是通过先与当地客户合作获得专业知识，并把解决方案“本地化”，第二便是收购当地供应商。当然，两者都面临不少挑战，在国际供应商把解决方案“本地化”之前，他们往往先得接手当地的大量订单，来熟悉客户需求，磨合产品。若在一段时间后需对解决方案进行“本地化”，这意味着将大幅增加老客户的方案迭代和更换成本，对供应商和客户都产生负面影响；而通过收购当地企业也往往存在诸多难题，收购达成后，企业在很长的一段时间内仍旧得允许部分客户们继续使用的被收购企业的老方案，（以Cerner收购西门子HIT业务为例，在收购近5年后，Cerner仍在支持部分客户继续采用西门子的EMR解决方案），致使自己的新解决方案推动进度缓慢。雷锋网雷锋网